Em divulgação de fato relevante publicado em sua página de Relação com Investidores, a JSL (JSLG3) informa ter enviado à Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3) uma proposta de combinação de negócios. A proposta está sujeita à aprovação dos investidores de ambas as empresas e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
“Somadas as operações da JSL (incluindo M&As realizados) e da Tegma, a companhia combinada teria R$6,1 bilhões de receita bruta nos últimos 12 meses findos em 31 de março de 2021, que representaria um aumento de R$ 2,8 bilhões e um crescimento de 86% da receita bruta da JSL no mesmo período (sem incluir M&As)”, segundo comunicado.
Combinada, a companhia teria R$827 milhões de EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) , o que significaria um aumento de R$423 milhões e um crescimento de 105% do EBITDA da JSL no mesmo período (sem incluir M&As).
Focada em estratégia e possuindo pilares como sinergia operacional, maior geração de caixa, e diversificação de serviços, a operação resultará no aumento das bases acionárias e na diversificação de investidores da companhia combinada, caso aprovada.
“A proposta contempla o pagamento de uma parcela em dinheiro (“Parcela em Caixa”) de R$989.066.580,00 (novecentos e oitenta e nove milhões, sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais) e a entrega de 49.422.000 novas ações de emissão da JSL (“Parcela em Ações”)”.
Após a consumação da operação, estima-se que os acionistas da Tegma passem a deter 15% do capital total da JSL.
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