A Nestlé fechou acordo para compra da marca brasileira Kopenhagen por cerca de R$ 3 bilhões, segundo informações publicadas inicialmente pelo “Brazil Journal”. Já o “Valor Econômico” informou que a transação avalia a Kopenhagen em R$ 4,5 bilhões, considerando ações mais dívida.
O InvestNews apurou que assinatura pode acontecer ainda nesta quarta-feira (6). A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Nestlé e da Kopenhagen, mas não havia recebido posicionamento até a última publicação deste texto.
Segundo os jornais, o Goldman Sachs assessorou a Kopenhagen e o UBS, a Nestlé. A compra inclui também a marca Brasil Cacau.
Citando fontes, o “Valor” informou ainda que, também na disputa, a Cacau Show, do empresário Alexandre Costa, era assessorada pelo BTG Pactual e já tinha inclusive assegurado financiamento para o M&A.
O acordo acontece três anos após a empresa de private equity Advent International conseguir o controle do Grupo CRM, que controla a Kopenhagen.
O negócio também vem poucos meses após o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar, no dia 7 de junho, a proposta de acordo da Nestlé para compra da Chocolates Garoto, anunciada duas décadas atrás. O julgamento marca a conclusão do caso mais antigo da história do Cade.
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