Embora a Paramount tenha contratado um banco de investimento para trabalhar em uma proposta, ainda não houve negociações com a Warner, disseram as fontes.
A Warner anunciou em junho que planeja se dividir em duas empresas: uma voltada para TV a cabo e outra para streaming e estúdios. A oferta, composta principalmente por dinheiro, será pela companhia inteira, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira (11), sem detalhar os termos.
De acordo com o jornal, a proposta da Paramount conta com o apoio da família Ellison. O pai de David Ellison é Larry Ellison, cofundador da Oracle e a segunda pessoa mais rica do mundo, com fortuna avaliada em US$ 383 bilhões.
A Paramount se recusou a comentar. A Warner não respondeu até o momento da publicação.
Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, o CEO da Warner, David Zaslav, acredita que pode conseguir um prêmio robusto no valor por dos negócios de streaming e estúdios assim que forem separados das redes de TV a cabo, que têm alta alavancagem.
Por isso, para fechar um acordo, Ellison terá que convencê-lo de que não estará abrindo mão de valor ao vender antes dessa separação.
Além dos estúdios de cinema e TV, a Paramount possui uma carteira de canais a cabo e de TV aberta, incluindo CBS e MTV, além do serviço de streaming Paramount+. A Warner, também produtora de filmes e séries, opera canais como CNN e HBO, além do streaming HBO Max.
As ações da Warner subiram até 30%, para US$ 16,25 em Nova York. A Paramount avançou até 10%, para US$ 16,67, depois de ter começado o dia em queda.
Uma fusão reduziria de cinco para quatro o número de estúdios tradicionais de mídia e representaria a maior consolidação em Hollywood desde que a Walt Disney comprou as operações de entretenimento da Fox ypor US$ 71 bilhões em 2019.
O negócio reuniria empresas com alguns dos filmes e séries mais reconhecidos do mundo e daria à Paramount dois enormes estúdios na Califórnia.
A Paramount é produtora da franquia ‘Missão: Impossível’ e da saga ‘O Poderoso Chefão’, além da popular série ‘Yellowstone’. Já o catálogo da Warner inclui clássicos como os filmes de ‘Harry Potter’, ‘Batman’ e ‘Casablanca’, além de sucessos da HBO como ‘The Sopranos’.
Grandes grupos de mídia dos EUA, incluindo Warner e Comcast (controladora da NBCUniversal), vêm reestruturando seus negócios de cinema e TV para colocar o streaming no centro de suas estratégias.
Essa mudança tem sido impulsionada pela perda de assinantes de TV paga e de anunciantes para plataformas como Netflix e o YouTube somada à estagnação ou queda na frequência aos cinemas.
Os esforços vêm sendo complicados pela pressão de investidores por lucratividade no streaming, o que levou à redução de produções e à demissão de milhares de funcionários. Resultados financeiros recentes também foram afetados por greves nos últimos anos que paralisaram filmagens por meses.
A Comcast, uma das maiores provedoras de TV a cabo e banda larga, anunciou planos de se desfazer de redes como MSNBC, USA e CNBC. A empresa espera concluir o spin-off do novo grupo, chamado Versant Media Group, até o fim deste ano.
