A enxurrada de produtos baratos da China também irrita seus aliados
A torrente de exportações para o mundo em desenvolvimento está causando o fechamento de fábricas e a eliminação de empregos
A enxurrada de produtos chineses baratos, que estão inundando o mundo em desenvolvimento, aumenta as tensões entre a China e o Sul Global, complicando os planos de Pequim de construir alianças enquanto enfrenta a escalada das tensões comerciais com os EUA.
Com o presidente eleito Donald Trump dizendo que planeja aumentar significativamente as tarifas sobre a China, Pequim espera descarregar mais de seu excesso de produção industrial nos países do mundo em desenvolvimento, da Indonésia ao Paquistão, passando pelo Brasil.
No entanto, muitos desses países estão resistindo, pois as importações chinesas a preços reduzidos pressionam suas fábricas, matando empregos e bloqueando os esforços para aumentar a produção no país. Muitos países mais pobres têm contado com a expansão da manufatura como a melhor maneira de impulsionar sua ascensão na escada do desenvolvimento.
Para a China, a reação emergente ameaça minar seu objetivo de ser líder do mundo em desenvolvimento, cujo apoio ela tem cortejado como forma de construir suas próprias alianças para combater os EUA.
Muitos países em desenvolvimento agora temem sofrer o mesmo tipo de “Choque da China” que destruiu o setor industrial dos EUA 25 anos atrás. Os economistas estimam que os EUA perderam mais de dois milhões de empregos entre 1999 e 2011, dado que os fabricantes de móveis, brinquedos e roupas sucumbiram à concorrência das importações chinesas.
Um padrão semelhante parece estar ocorrendo em alguns dos parceiros comerciais da China no mundo em desenvolvimento. Na Tailândia, mais de 1.700 fábricas fecharam do início de 2023 até o primeiro trimestre de 2024 depois que as exportações chinesas para o país aumentaram, de acordo com a KKP Research, parte do banco tailandês Kiatnakin Phatra Financial Group.
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A abertura de novas fábricas está ajudando a compensar esses fechamentos, disse o banco, mas “a perspectiva futura provavelmente se tornará mais desafiadora”.
Em reação a isso os países em desenvolvimento implementaram quase 250 medidas de protecionismo que afetam as importações chinesas desde o início de 2022, incluindo tarifas, investigações antidumping e sondas antissubsídios, de acordo com a Global Trade Alert, uma organização sem fins lucrativos com sede na Suíça que apoia o comércio aberto.
O Brasil, um dos principais membros do grupo Brics de economias em desenvolvimento que inclui a China, é responsável por mais de 120 dessas intervenções alfandegárias. Apesar dos estreitos laços pessoais entre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o líder chinês Xi Jinping, o Brasil aumentou as tarifas sobre autopeças, equipamentos de telecomunicações e aço fabricados na China e em outros países.
Em outubro, a Indonésia proibiu o Temu, o aplicativo de origem chinesa que transporta produtos baratos diretamente das fábricas chinesas para as portas dos consumidores em todo o mundo. A Indonésia disse que o modelo aumenta os riscos de preços predatórios.
“Se os produtos estrangeiros entrarem com preços muito mais baixos do que os produtos de nossas próprias pequenas empresas, os consumidores escolherão as ofertas mais baratas”, disse Prabunindya Revta Revolusi, diretor geral do Ministério das Comunicações da Indonésia. “Nossas pequenas empresas terão dificuldades para competir.”
O Ministério do Comércio da China não respondeu aos pedidos de comentários.
Negociando em mangas
Alguns líderes do mundo em desenvolvimento levaram sua frustração até Pequim. Em uma visita à capital chinesa em julho, a então primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, disse que desejava criar uma “relação comercial mais justa” com a China, que tem um superávit comercial anual de US$ 22 bilhões com Bangladesh. Ela obteve o compromisso de começar a importar mangas de Bangladesh, mas não muito mais do que isso.
Em setembro, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa fez apelos semelhantes durante uma visita a Pequim. As exportações chinesas para a África do Sul dobraram desde 2016, mesmo com a estagnação da economia sul-africana.
Por outro lado, a China concedeu bilhões de dólares em empréstimos e acordos de investimento para o Sul Global. Esses fundos são apresentados como prova de que a China é mais confiável do que os EUA, cujas promessas de apoio às vezes não são cumpridas ou são acompanhadas de restrições.
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Em novembro, Xi inaugurou oficialmente um novo e vasto porto de águas profundas no Peru, construído com dinheiro chinês. Muitos mercados emergentes vendem grandes quantidades de commodities, como soja e minério de ferro, para a China, e alguns têm acordos de livre comércio com Pequim.
Os países do mundo em desenvolvimento também têm muitas razões geopolíticas para aprofundar os laços com a China, incluindo, em alguns casos, a desconfiança em relação aos EUA. Xi e Lula, cujo país está entre a minoria que ostenta um superávit comercial com a China, selaram seu romance em novembro com um abraço de urso depois que os dois lados assinaram acordos comerciais e de investimento.
Essas correntes cruzadas mostram como as relações de Pequim estão se tornando mais complexas quando a China precisa do maior número possível de amigos. Trump disse que aumentaria as tarifas sobre as importações chinesas para os EUA em 60% ou mais. Aumentos ainda menores poderiam abalar uma economia chinesa que está lutando para se recuperar de um colapso imobiliário e de outros problemas.
A China poderia reagir deixando sua moeda enfraquecer, tornando seus produtos mais baratos para compradores alternativos. Mas isso provavelmente aceleraria a mudança da China no sentido de vender mais para as nações do mundo em desenvolvimento, com sua própria economia muito fraca para comprar muito mais de suas exportações, aumentando as tensões comerciais.
O excesso da China
Grande parte da discórdia atual decorre dos esforços da China para apoiar seu setor industrial a fim de manter sua economia estável. Desde que a bolha imobiliária estourou em 2021, os líderes chineses têm injetado dinheiro no setor, o que levou a uma produção crescente e a um aumento nas exportações.
Com os EUA e a Europa aumentando as tarifas para impedir a saída desse excesso de produção, o mundo em desenvolvimento se tornou uma saída lógica.
Desde o início de 2022, o valor das exportações chinesas para as economias emergentes aumentou 19%, de acordo com dados do Fundo Monetário Internacional. As importações dos mercados emergentes no mesmo período aumentaram 11%.
Como resultado, nos 12 meses até agosto, o superávit comercial da China com as economias emergentes atingiu US$ 384 bilhões, 56% maior do que em 2021.
É uma pílula amarga para os países em desenvolvimento engolirem, porque muitos esperavam que a China desistisse da manufatura de baixo custo à medida que sua economia amadurecesse. Esperavam que isso abrisse a porta para que outras nações entrassem em setores de mão de obra intensiva, como têxteis e aço, acelerando sua ascensão econômica.
Em vez disso, a China manteve grandes parcelas do setor de manufatura, ao mesmo tempo em que fez pouco para estimular os gastos do consumidor para que pudesse absorver o que produzia. A participação da China nas exportações globais de mercadorias em 2023 foi de 15%, um aumento de 2 pontos percentuais desde 2019.
“Há uma falta de oportunidade para as economias emergentes exportarem esses produtos de baixo a médio porte, nos quais elas poderiam ser realmente competitivas”, disse Camille Boullenois , diretora associada do Rhodium Group em Bruxelas. “Elas estão meio que presas”.
A balbúrdia no Brasil
No Brasil, os líderes empresariais atribuem à China grande parte da culpa pelo encolhimento do setor industrial do país. A manufatura, que foi responsável por 36% do produto interno bruto do Brasil em 1985, contribuiu com menos de 11% no ano passado.
O aço é um dos principais pontos de discórdia. O Brasil tem um dos maiores suprimentos de minério de ferro do mundo, um componente essencial do aço. Mas, muitas vezes, é mais barato enviar o minério para a China e importá-lo de volta como aço, em vez de produzi-lo localmente, fazendo com que algumas empresas repensem os investimentos no Brasil.
“Qual é o sentido de investir em um país onde cerca de 20% a 23% do aço já é importado? É um mercado horrível para nós”, disse Jefferson de Paula, diretor da ArcelorMittal no Brasil.
Embora o governo brasileiro tenha dobrado as tarifas de importação recentemente sobre alguns produtos siderúrgicos, como fios e cabos, as empresas pediram limites diretos às importações.
Na Índia, as autoridades aumentaram as tarifas sobre as importações da China e de outros países de placas de circuito, lasers industriais e folhas de vinil usadas para fazer letreiros.
Ashish Bharat Ram, presidente da empresa indiana de produtos químicos SRF, disse que a concorrência chinesa não é apenas um problema para o mercado doméstico – ela também está reduzindo os lucros que as empresas de mercados emergentes obtêm no exterior.
O lucro líquido da SRF nos seis meses até setembro caiu 29% em comparação com o ano anterior, para cerca de US$ 76 milhões, em grande parte porque a empresa foi forçada a reduzir os preços para competir com a concorrência chinesa barata na Europa e em outros grandes mercados, disse Bharat Ram.
“Essa é sua estratégia típica de ganhar participação no mercado a qualquer preço”, disse ele.
Sem dúvida, as importações chinesas baratas trazem benefícios consideráveis para os consumidores mais pobres, que encontram nos produtos chineses alternativas acessíveis aos carros e eletrodomésticos fabricados no Ocidente. As empresas do mundo em desenvolvimento que vendem produtos para a China também criam empregos.
O Banco Mundial, em um relatório de outubro, disse que os ganhos que os países em desenvolvimento obtiveram da China depois que ela surgiu como uma potência comercial global superaram as desvantagens da concorrência chinesa. Entre 2008 e 2019, um aumento de 1 ponto percentual no crescimento chinês impulsionou o crescimento das economias emergentes e em desenvolvimento na Ásia em cerca de 0,14 ponto percentual.
Mas o banco também constatou que o efeito está diminuindo e pode se reverter se as tendências recentes continuarem.
Reação cautelosa
Na Indonésia, as empresas chinesas gastaram bilhões de dólares investindo em recursos naturais, aumentando as exportações indonésias de níquel e outras commodities.
Mas para empresas menores, como a Pt. GMS, uma fabricante familiar de brinquedos na cidade de Surabaya, a concorrência chinesa está dificultando a sobrevivência. As exportações chinesas de brinquedos para o país dobraram de pouco menos de US$ 400 milhões em 2018 para cerca de US$ 850 milhões em 2023.
“É como se eles estivessem queimando dinheiro para baratear as vendas”, disse Winata Riangsaputra, diretor da empresa.
Riangsaputra disse que a fábrica com décadas de existência está cortando pessoal e se voltando para produtos de menor valor que exigem menos trabalhadores, como quebra-cabeças de papel, onde ele pode economizar nos custos comprando matérias-primas localmente.
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Outros grupos pediram uma ação comercial mais rígida contra a China, incluindo a Indonesian Ceramic Industry Association, que afirma que mais de seis fábricas de cerâmica indonésias fecharam por causa dos pratos e tigelas chineses baratos.
Mas a retaliação pode ser perigosa, dizem alguns moradores locais, devido às exportações de commodities da Indonésia para a China.
Em um discurso em julho, o ministro do comércio da Indonésia na época, Zulkifli Hasan, disse que o país estava sendo inundado por produtos, já que os exportadores chineses lutavam contra o excesso de capacidade. Hasan disse que em breve finalizaria as tarifas de até 200% sobre produtos como têxteis e cerâmicas para proteger a indústria local.
Dias depois, outro ministro indonésio esclareceu que as tarifas não teriam como alvo específico a China. Em uma coletiva de imprensa, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China fez referência ao debate e alertou que Pequim “tomaria as medidas necessárias para salvaguardar os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas”.
As tarifas nunca foram implementadas. O Ministério do Comércio da Indonésia não respondeu aos pedidos de comentários.
Escreva para Jason Douglas em [email protected] , Jon Emont em [email protected] e Samantha Pearson em [email protected]
traduzido do inglês por investnews