O mercado reagiu positivamente a notícia de que a Lojas Marisa (AMAR3) vai fazer uma oferta subsequente de ações (follow-on), operação que ocorre quando uma companhia já listada em bolsa decide fazer o lançamento de novos papéis.
Nesta segunda-feira (06), por volta das 17h, as ações da companhia registravam alta de 14,36%, negociadas a R$ 4,14.
Em nota, a empresa informou que seu Conselho de Administração aprovou o aumento do capital social no montante mínimo de R$ 89,9 milhões e máximo de até R$ 249,9 milhões, mediante a emissão de até 81.168.831 ações ordinárias ao preço de R$ 3,08 cada.
O valor fixado é 15% menor em relação ao preço do papel no fechamento do pregão de sexta-feira, cotado a R$ 3,62.
A companhia informou que os acionistas que fazem parte de seu controle – a maior parte deles da família Goldfarb – se comprometeram a subscrever ações que serão emitidas no aumento de capital no valor de R$ 89,9 milhões.
A Marisa informou ainda que, além das ações darem o direito de subscrição (quando um acionista que já tem papel da empresa tem a preferência na compra de novos), os investidores terão como vantagem adicional um bônus de subscrição.
Os bônus, esclareceu a companhia, serão emitidos em uma única série e darão o direito ao acionista de subscrever 0,85 ação ordinária, ao preço de R$ 3,62 cada uma. O período para exercer o bônus de subscrição será de 15 de setembro de 2022 a 15 de novembro de 2022.
Os titulares de ações da empresa terão o período entre 13 de dezembro de 2021 e 11 de janeiro de 2022 para exercer o seu direito de preferência de subscrição das novas ações no percentual de 31,04% sobre a posição acionária que tiverem no capital da empresa no fechamento do pregão do dia 03 de dezembro.
Segundo a companhia, as ações adquiridas a partir do dia 13 de dezembro de 2021 não darão direito à subscrição.
