A operadora de turismo CVC (CVCB3) informou nesta quinta-feira (09) que está avaliando a possibilidade de realização de uma oferta pública subsequente de ações (follow-on) na B3 e no exterior.
De acordo com a empresa, a operação tem como motivação “a gradual recuperação do setor de turismo que vem sendo observada pela companhia nos últimos meses, com consequente aumento da procura por viagens de lazer e corporativas”. A operadora também mencionou a constante avaliação das fontes de capital disponíveis – bem como seus custos – para suportar o crescimento das operações.
Segundo comunicado, para coordenar a possível oferta foram “engajados” o Citigroup Global Markets Brasil e o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, além de afiliadas internacionais dessas instituições.
A CVC reiterou que ainda não aprovou a efetiva realização da possível oferta, nem seus termos e condições, e que a decisão está sujeita a diversas condições, “incluindo a obtenção das aprovações societárias aplicáveis, a existência de condição favorável no mercado de capitais, a celebração dos contratos definitivos e demais procedimentos inerentes à realização de ofertas públicas na forma da regulamentação vigente, dentre outros”.
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