A operadora independente de petróleo e gás natural PetroReconcavo (RECV3) informou na noite desta terça-feira (06) que assinou contrato de financiamento sindicalizado – espécie de consórcio formado por bancos – no valor de US$ 126 milhões.
Segundo a empresa, a operação tem como objetivo o pré-pagamento da dívida contratada para aquisição do Polo Riacho da Forquilha, que pertencia à Petrobras.
A companhia também pontou que o financiamento possibilitará simplificação dos covenants (contratos de financiamento) e garantias; a flexibilização dos compromissos de hedge; além de permitir a reorganização corporativa anunciada no último dia 05 e a liberação de todas as garantias reais. Ainda de acordo com a Petroreconcavo, será possível reduzir os custos de empréstimos com taxas de juros mais baixas e alongar a dívida.
As instituições financeiras credoras, lideradas pelo Banco Itaú BBA, são: Banco Santander e Banco Safra.
O financiamento terá vencimento em 60 meses a contar da data de assinatura e juros remuneratórios correspondente à taxa de referência para 6 meses, acrescido de 3,70% ao ano.
Riacho da Forquilha
A PetroReconcavo adquiriu em 9 de dezembro de 2019, por meio da subsidiária Potiguar E&P, a participação da Petrobras nos campos do Polo Riacho da Forquilha, no Rio Grande do Norte, pelo valor total de US$ 266 milhões. Foi a primeira transação envolvendo campos terrestres em bacias maduras do plano de desinvestimento da Petrobras.
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