A CVC Brasil (CVCB3) precificou sua oferta de ações a R$ 3,30 por papel, segundo comunicado da empresa de viagens e turismo à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira (23). A operação movimentou R$ 550 milhões.
O preço fixado no follow-on representa um desconto de 13,8% em relação à cotação do fechamento da véspera, de R$ 3,83. Nesta sexta, os papéis atingiram a mínima de R$ 3,51, em queda de 8,35%. Porém, as ações viraram para alta no início da tarde. Às 12h50, os papeis eram negociados a R$ 3,91, alta de 2%.
A CVC informou que sua oferta inicial de 83,3 milhões de novas ações foi elevada em 100% devido à alta demanda. Segundo a empresa, cerca de R$ 115 milhões foram destinados ao capital social da companhia e R$ 435 milhões foram destinados à reserva de capital da companhia.
Em razão do aumento do capital social, o novo capital social da operadora passará a ser de R$ 1,529 bilhão, dividido em 443.913.975 ações ordinárias.
Segundo a Guide Investimentos, a oferta deve pressionar as ações da CVC no curto prazo, projetando que o preço de tela convirja para o preço da oferta de R$ 3,30. Os analistas também destacaram a necessidade da companhia otimizar sua estrutura de capital, considerando o alto endividamento, necessidade de capital de giro e queima de caixa apresentada nos últimos trimestres.
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