Azul anuncia emissão de títulos de dívidas com vencimento em 2028; ação cai

A Azul (AZUL4) anunciou nesta quarta-feira (12) que sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, lançou uma oferta privada de títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2028. De acordo com a empresa aérea, a oferta faz parte do plano de reestruturação abrangente e permanente da companhia para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posição de liquidez.

Às 11h30, as ações da companhia registravam queda de 0,93%, sendo negociadas a R$ 19,22. A mínima do dia foi de R$ 19,10.

Os títulos de dívida serão garantidos pela companhia e suas subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd e garantida em uma base primária por um pacote de garantia compartilhada que também garantirá outras dívidas e outras obrigações.

“O pacote de garantias compartilhadas compreende certos recebíveis gerados pelo
TudoAzul (programa de fidelidade da Companhia), certos recebíveis gerados pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagem da Companhia) e certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul (excluindo a Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens. A prioridade de pagamento relacionada aos Títulos de Dívida e a essas outras dívidas e outras obrigações será estabelecida de acordo com um contrato entre credores.”, diz o fato relevante.

Segundo a Azul, os termos estão sujeitos ao mercado e a outras condições. E não há garantia de que a oferta e a venda dos títulos de dívida serão realizadas e consumadas.

A empresa disse ainda que pretende usar os recursos líquidos para o pagamento de certas dívidas existentes e outras obrigações e também para outros fins corporativos.