Serão emitidos 7 milhões de papeis de dívida, com valor nominal unitário de R$ 1mil, o que confere o montante de R$ 7 bilhões.
As debêntures serão emitidas em duas séries, sendo a primeira no montante de R$ 4 bilhões, e a segunda, de R$ 3 bilhões.
O valor nominal unitário dos papéis da primeira série será atualizado pela variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o que não acontecerá com os papeis da segunda emissão.
A primeira emissão terá prazo de vencimento de oito anos, sendo esta remunerada com juros prefixados equivalente à maior taxa do título do Tesouro Direto IPCA+ com Juros Semestrais com vencimento em 2030 (“NTN-B 2030”), baseada na cotação indicativa divulgada pela
Anbima.
Já os papeis da segunda série, caracterizados como debêntures sustentáveis, terão prazo de vencimento de cinco anos e juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da taxa de Depósitos Interfinanceiros (DI), acrescida de sobretaxa limitada a 2,15% ao ano. Essa emissão visa captar recursos para a gestão dos negócios da companhia de energia elétrica.
Já a emissão da primeira série será destinada para reembolso de gastos com investimentos, como os pagamentos de bonificações pelas outorgas de determinadas usinas hidrelétricas, como or exemplo, da Hidro Elétrica do São Francisco ou das centrais do Norte do
Brasil S.A. – sociedades controladas pela Eletrobras.
