Credores da Casas Bahia decidem não antecipar vencimento de títulos

O Grupo Casas Bahia (BHIA3) anunciou nesta terça-feira (3) que detentores de certificados de recebíveis de imobiliários (CRIs) da securitizadora Opea decidiram não cobrar antecipadamente o pagamento dos títulos pela empresa, mediante oferta de remuneração adicional pelo grupo.

A companhia afirmou que os detentores de CRIs da 20ª emissão da Opea, lastreados em debêntures de oitava emissão rede de varejo, aceitaram o não vencimento antecipado, depois que a empresa ofereceu remuneração adicional dos CRIs, além de pagamento de prêmio. A decisão de não antecipar vencimentos incluiu também as debêntures.

A ação do Grupo Casas Bahia encerrou o pregão em queda de 7,94%, a R$ 0,58.

• Confira a as ações da Via Varejo (VIIA3)

Assembleia

A assembleia ocorreu porque em meados de setembro a agência de classificação de risco S&P cortou a nota da emissão de CRIs da Opea após uma revisão para baixo no início daquele mês do grupo de varejo.

Como resultado das séries de eventos, desde a divulgação do resultado do segundo trimestre, as ações de Casas Bahia acumulam mais de 63% de queda e no ano perdeu mais de 70% de valor de mercado, observaram analistas da Genial Investimentos.

Eles explicaram que, com um valor superior a R$ 30 milhões, o pedido de antecipação de pagamento dos CRI poderia acionar a cláusula de antecipação de outras debêntures – o qual totalizaria um montante de aproximadamente R$ 3,2 bilhões – de forma imediata.

Dinheiro em caixa

No final do segundo trimestre, a Casas Bahia tinha R$ 874 milhões em caixa e equivalentes e R$ 4,9 bilhões em contas a receber.

“Mesmo diante da captação de R$ 622 milhões do follow-on, a antecipação das dívidas comprometeria as atividades da Casas Bahia, uma vez que a companhia não suportaria financiar o capital de giro para manter as suas operações ao longo dos próximos trimestres”, afirmou a equipe da Genial, que classificou a não declaração de vencimento antecipado como “o caminho mais benéfico para ambas as partes”.