Os coordenadores conjuntos da oferta são Morgan Stanley, BTG Pactual, Deutsche Bank, Citi, HSBC, Itaú, Santander e UBS, de acordo com o IFR, e a precificação é esperada para esta segunda-feira.
Na semana passada, a 3R divulgou um fato relevante em que anunciava o início de esforços para uma potencial emissão de títulos, em montante de até 500 milhões de dólares.
No documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a petrolífera informou que os recursos seriam utilizados para refinanciar a atual dívida da 3R Lux, de Luxemburgo, a qual foi contraída para financiar a aquisição do Polo Potiguar.
(Por John Balassi)
