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3R Petroleum anuncia emissão de bonds no exterior com prazo de 7 anos

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(Reuters) – A 3R Petroleum anunciou nesta segunda-feira a emissão, por meio de sua subsidiária 3R Lux, de bonds no mercado internacional com prazo de sete anos, segundo o IFR, o serviço de informações financeiras da LSEG.

Os coordenadores conjuntos da oferta são Morgan Stanley, BTG Pactual, Deutsche Bank, Citi, HSBC, Itaú, Santander e UBS, de acordo com o IFR, e a precificação é esperada para esta segunda-feira.

Na semana passada, a 3R divulgou um fato relevante em que anunciava o início de esforços para uma potencial emissão de títulos, em montante de até 500 milhões de dólares.

No documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a petrolífera informou que os recursos seriam utilizados para refinanciar a atual dívida da 3R Lux, de Luxemburgo, a qual foi contraída para financiar a aquisição do Polo Potiguar.

(Por John Balassi)

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