A família Moreira Salles, bilionária do Brasil, está explorando uma possível oferta pública de aquisição da Verallia SA, após uma queda prolongada das ações da empresa francesa de embalagens, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
A BWSA, que é o escritório da família Moreira Salles e o maior acionista da Verallia, com 28%, está preparando uma oferta para adquirir ações que ainda não possui, disseram as pessoas. A BWSA tem conversado com bancos para obter financiamento para apoiar uma possível oferta de compra nas próximas semanas, disseram as pessoas. Uma oferta poderia incluir um prêmio significativo em relação ao preço atual das ações da Verallia, disse uma das pessoas.
As ações da Verallia subiram até 20% na sexta-feira, o maior ganho intradiário desde março de 2020, após o relatório da Bloomberg News. Isso reduziu a queda das ações no ano passado para cerca de 5%, dando à empresa um valor de mercado de cerca de € 3.8 bilhões ($ 3.9 bilhões). A empresa tinha quase 2,2 bilhões de euros em dívidas no final de junho, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. As ações caíram cerca de 30% em relação ao pico atingido em setembro de 2023.
As deliberações estão em andamento e a BWSA ainda pode optar contra uma oferta, de acordo com as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as informações são privadas. Qualquer transação provavelmente precisaria do apoio do governo francês, já que a empresa estatal de investimentos Bpifrance possui uma participação de 7,6% na Verallia.
Os representantes da BWSA e da Verallia não quiseram comentar.
A Verallia é uma das maiores produtoras mundiais de embalagens de vidro para bebidas e produtos alimentícios, de acordo com seu site. A empresa tem instalações de fabricação de vidro, decoração e cullet em 12 países. Produz 16 bilhões de garrafas e potes de vidro por ano.
A família Moreira Salles fez fortuna principalmente no setor bancário e por meio de uma produtora de nióbio no Brasil. O clã co-controla o gigante bancário Itau Unibanco e também tem investimentos em energia e na fabricante de chinelos Havaianas, a Alpargatas. A empresa de investimentos da família é dirigida por João Moreira Salles, filho de 43 anos de Pedro Moreira Salles, que é copresidente do Itau. Coletivamente, a família vale cerca de US$ 26 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.
Em dezembro, a BWSA aumentou sua participação na empresa francesa de serviços Elis SA, tornando-se sua maior acionista. A empresa de investimentos disse que não tem intenção de buscar o controle, embora possa comprar mais ações, dependendo das condições do mercado.
