Pelo acordo, a McCormick pagará US$ 15,7 bilhões à empresa anglo-holandesa e o equivalente a US$ 29,1 bilhões em ações da própria McCormick pela maior parte do negócio de alimentos da Unilever. Isso deixará a Unilever e seus acionistas com 65% da nova empresa combinada, incluindo marcas da McCormick como a mostarda French’s.
O acordo é o maior da história de ambas as empresas e ajudará a reposicionar a Unilever como líder global em beleza, cuidados pessoais e domésticos, enquanto transforma a McCormick em uma concorrente mais forte no setor global de alimentos embalados.
A transação será realizada por meio de um chamado Reverse Morris Trust, um tipo de fusão estruturada para ser isenta de impostos.
As ações da Unilever, que tem valor de mercado de cerca de £99 bilhões (US$ 131 bilhões), tiveram pouca variação em Londres. Já a McCormick, avaliada em US$ 14,4 bilhões, subiu 2,6% no pré-mercado dos EUA.
A Unilever vende alimentos há quase 100 anos. Além de marcas globais como Hellmann’s, a empresa possui produtos regionais menores, como a mostarda Dijon Maille e o extrato de levedura Marmite.
A operação representa um movimento bastante ambicioso para a McCormick, mais conhecida por seus frascos de temperos vermelhos e brancos. A empresa é significativamente menor, com receitas totais equivalentes a cerca de metade das vendas do braço de alimentos da Unilever.
Grandes empresas de alimentos, como a Unilever, vêm enfrentando dificuldades nos últimos anos, à medida que consumidores com menor poder aquisitivo reduzem gastos ou optam por marcas mais baratas. A popularidade dos medicamentos para perda de peso da classe GLP-1 também tem levado consumidores a comer menos ou preferir alimentos mais frescos. O CEO da Unilever, Fernando Fernandez, deixou claro que, daqui para frente, vê beleza, cuidados pessoais e bem-estar — e não alimentos — como os principais motores de crescimento da companhia.
A empresa combinada terá receita de cerca de US$ 20 bilhões, e o CEO da McCormick, Brendan Foley, permanecerá no cargo. A companhia também manterá sua sede em Hunt Valley, Maryland.
Quando o acordo for concluído, a Unilever indicará 4 dos 12 membros do conselho e deterá uma participação de 9,9% na nova empresa de alimentos. Já os acionistas da Unilever terão 55,1%.
Fernandez afirmou que o negócio ajudará a transformar a empresa em uma companhia “pure play” de €39 bilhões (US$ 45 bilhões), focada em saúde, bem-estar, cuidados domésticos e pessoais. Ele acrescentou que a participação na nova empresa de alimentos será vendida gradualmente.
O acordo não inclui as operações da Unilever na Índia, Nepal e Portugal, seu negócio de nutrição lifestyle, nem as divisões de sucos Buavita e bebidas prontas Lipton.
A McCormick divulgou resultados na terça-feira e reafirmou suas metas de crescimento orgânico de vendas e lucro por ação ajustado para o ano fiscal de 2026.
Quem é a McCormick: rainha dos temperos?
A McCormick & Co., conhecida como a “rainha dos temperos”, vem ampliando sua atuação para além das especiarias e busca ganhar espaço também no mercado de molhos e condimentos. Com sede em Hunt Valley, Maryland, a companhia é dona de marcas como French’s e Frank’s RedHot.
A aquisição também reforçaria a expansão internacional da companhia, hoje concentrada nos Estados Unidos, que respondem por cerca de 60% de suas receitas. A integração dos ativos seria liderada pelo CEO Brendan Foley, no cargo desde 2023.
Fundada em 1889, a McCormick construiu sua trajetória com base em aquisições e já realizou movimentos relevantes no setor, como a compra da divisão de alimentos da Reckitt Benckiser por US$ 4,2 bilhões, que trouxe marcas como French’s e Frank’s RedHot.
