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Carteira de Ações Recomendada Mensal

A Carteira de ações Easy Top 10 reflete as dez principais recomendações dos analistas da Easynvest em um determinado mês que possuem a expectativa de bom desempenho no longo prazo. Trata-se de uma Carteira cujo histórico foi iniciado em junho de 2020, sendo divulgada no início de cada mês por canais especializados de grande circulação no País.

Carteira TOP 10

Performance desde o início (Junho 2020)
 

  • ITAUUNIBANCOPN N1 (ITUB4) -0.79%
  • QUALICORP ON NM (QUAL3) +5.23%
  • SAO MARTINHOON NM (SMTO3) -7.7%
  • TELEF BRASILPN (VIVT4) -1.61%
  • EQUATORIAL ON NM (EQTL3) +12.11%
  • TAESA UNT N2 (TAEE11) +0.67%
  • B3 ON EDJ NM (B3SA3) +4.84%
  • GERDAU PN N1 (GGBR4) +53.01%
  • LOJAS RENNERON EJ NM (LREN3) +3.5%
  • SLC AGRICOLAON NM (SLCE3) +1.44%

Performance acumulada até (Agosto 2020)

  • Ibovespa (IBOV) 96.999,38pts
  • Total da Carteira  
  • Ibovespa no mês +16.27%
  • Total da Carteira no mês +20.9%

Carteira TOP 5

Cotação em tempo real
(Delay 15 min)

PERFORMANCE DESDE O INÍCIO (JUNHO 2020)
 

  • ITAUUNIBANCOPN N1 (ITUB4) -0.79%
  • QUALICORP ON NM (QUAL3) +5.23%
  • SAO MARTINHOON NM (SMTO3) -7.7%
  • TELEF BRASILPN (VIVT4) -1.61%
  • EQUATORIAL ON NM (EQTL3) +12.11%

Performance acumulada até (Agosto 2020)

  • Ibovespa (IBOV) 96.999,38pts
  • Total da Carteira  
  • Ibovespa no mês +16.27%
  • Total da Carteira no mês +20.25%

Objetivo

O objetivo desta carteira é superar o índice Ibovespa a longo prazo. Para isso, a equipe de análise faz uma criteriosa análise técnica que busca maximizar o ganho de capital.

Perfil do investidor

Conservador Moderado Experiente

Diferencial

Simplificação: posicionamento a um grupo selecionado de companhias com tendências de valorização e no momento correto de compra, sem a necessidade de replicar todas as ações do Ibovespa.

Acompanhamento: o dinamismo dos mercados faz com que as ações ganhem ou percam atratividade ao longo do tempo. Monitoramos as tendências de cada empresa sugerida para garantir o melhor momento de compra e venda das ações e buscar uma performance da carteira acima do mercado.

Continuidade: mensalmente o investidor terá acesso a um novo relatório sobre a carteira com os detalhes sobre as ações que a compõem, nossas estimativas para os próximos meses e possíveis trocas dos ativos.

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Atualização

  • Realizamos duas trocas na carteira: retiramos HAPV3 (+3,76%) e SHUL4 (-1,66%) e incluímos QUAL3 e SMTO3;
  • Para a melhor diversificação e equilíbrio (risco x retorno), sugerimos alocações iguais em todas as ações da carteira;
  • Porém, se não puder diversificar, priorize a Carteira Top 5, que é uma derivada da Top 10;
  • Para priorizar a compra dos ativos, utilize como parâmetro a coluna “Potencial”;
  • A coluna “Potencial” usa como referência o preço de fechamento do dia 28/08/2020 em relação ao “Preço alvo”;
  • ATENÇÃO: as ações Top 5, são as 5 primeiras empresas da tabela abaixo;

 

Composição da carteira

Empresa​ Código​ Setor​ Potencial​ Preço de compra​ Retorno (28/08)​ Preço alvo
Itaú Unibanco (Top 5) ITUB4​ Financeiro​ 39%​ R$ 23,03​ 7,17% R$ 34,00
Qualicorp (Top 5) QUAL3 Saúde 19% Preço de 31/08  Posição nova R$ 37,50
São Martinho (Top 5) SMTO3 Açucar e Álcool 23%​ Preço de 31/08  Posição nova R$ 30,00
Telefônica Brasil (Top 5) VIVT4 Telecomunicação​ 29%​ R$ 46,68 8,81% R$ 64,00
Equatorial Energia (Top 5) EQTL3 Energia Elétrica​ 12%​ R$ 20,05 21,62% R$ 27,00
Taesa TAEE11 Energia Elétrica​  17%  28,96 0,89% R$ 33,15
B3 – Brasil Bolsa Balcão B3SA3 Financeiro 11%​ R$ 54,97​ 11,85% R$ 68,00
Gerdau GGBR4 Siderurgia 7%​ R$ 13,43​ 40,53% R$ 21,00
Lojas Renner LREN3 Varejo 11%​ R$ 38,55 13,32% R$ 48,59
SLC Agrículo SLCE3 Agropecuária 19%​ R$ 24,91 -0,22% R$ 29,00

Itaú Unibanco

Com sede na cidade de São Paulo e 95 anos de história, o Itaú é o maior banco privado do país e quarta empresa mais valiosa da América Latina, atuando em todas as modalidades de atividades bancárias, através das carteiras: comercial, investimento, crédito, financiamento, arrendamento mercantil e operações de câmbio. Sua posição de liderança é incontestável, com R$ 237 bilhões em valor de mercado, 95 mil colaboradores no Brasil e no exterior, 4.504 agências, marca reconhecida de multinacional brasileira e importante provedor de crédito para expansão das atividades econômicas no país.

Análise Técnica (ITUB4): após alcançar uma máxima de R$ 28,70 em 05 de junho, ITUB4 cedeu algumas vezes no decorrer de junho e julho ao tentar ultrapassar este nível e se consolidou dentro de uma figura de triângulo ascendente, que poderia ser interpretada como uma pausa dentro de um movimento principal de alta. Porém, em agosto a reta inferior do triângulo foi rompida, a média móvel curta e longa (21 e 144 períodos) cruzaram para cima do gráfico de preços e ITUB4 entrou em tendência de baixa. Foi um mês complicado para o setor bancário com fatos políticos pesando no desempenho dos papéis da companhia, mas continuamos a acreditar na qualidade do ativo e que faz do seu preço atual, uma oportunidade.

Grafico - ITUB4

B3 – Brasil Bolsa Balcão

Com constante investimento em tecnologia, a B3 é uma das principais companhias de infraestrutura de mercado financeiro do mundo, oferecendo serviços de negociação na Bolsa e pós negociação (clearing), assim como registro de balcão e infraestrutura de financiamento. A B3 foi constituída em março de 2017, a partir da junção da BM&F Bovespa (Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo) com a Central de Custódia e Liquidação Financeiras de Títulos Privados – CETIP. A companhia é a única bolsa de valores, mercadorias e futuros que opera no Brasil e é a maior depositária de títulos de renda fixa na América Latina. Com R$ 123 bilhões em valor de mercado, a B3 está entre as vinte empresas mais valiosas da América Latina, listada no Novo Mercado (nível mais elevado de Governança Corporativa), em 2020 alcançou uma média de R$ 28,38 bilhões em volume financeiro diário negociado e 2,534 milhões de investidores registrados.

Análise Técnica (B3SA3): após o forte movimento de alta, rompendo a máxima histórica do pré-crise aos R$ 52,71 e alcançando uma nova máxima de R$ 69,75 no dia 21 de julho, B3SA3 passa por uma correção, já esperado. As nossas atenções neste momento estão para a retomada da tendência principal de alta, mesmo sabendo que poderá oscilar dentro de uma congestão, antes de redefinir uma direção. Ao cair abaixo de R$ 57,00, podemos reavaliar a posição em outubro.

Grafico - B3

Lojas Renner

Constituída em 1965, a Lojas Renner é a maior varejista de moda do Brasil, foi a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa e está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis diferenciados de governança corporativa da B3. Com valor de mercado em R$ 35 bilhões, a companhia possui mais de 500 estabelecimentos em operação, está presente em todas as regiões do país por meio de suas lojas da Renner, que oferece moda em diferentes estilos; da Camicado, empresa no segmento de casa e decoração; e da Youcom, especializada em moda jovem. A companhia opera ainda com a Realize CFI, que apoia o negócio de varejo, através da oferta e gestão de produtos financeiros: empréstimos pessoais, financiamento de compras e seguros.

Análise Técnica (LREN3): após entrar na carteira, em apenas 6 dias LREN3 atingiu o objetivo de R$ 48,00, obtendo uma valorização de 24,51%. Porém, o ativo foi devolvendo parte dos ganhos, oscilando sobre as média móvel de 21 em um movimento lateral com viés negativo. Já era esperado volatilidade, intercalados com movimentos mais fortes ou momentos de cautela com as empresas do setor de varejo, que tendem a se valorizar a medida que as atividades comerciais vão sendo retomadas. Porém, visamos a geração de valor em LREN3 no médio e longo prazo, o que ainda faz dela uma oportunidade.

Grafico - LREN3

Telefônica Brasil (Vivo)

Com sede em São Paulo, a companhia tem origem da antiga Telesp que foi adquirida pela espanhola Telefônica e que hoje utiliza como marca principal “Vivo”, que pertencia à Portugal Telecom. A partir daí, se tornou líder no mercado brasileiro, atendendo em torno de 95 milhões de clientes. Com um valor de mercado em R$ 84 bilhões, a Vivo está entre as vinte empresas mais valiosas da América Latina, possui o maior market share nacional dos segmentos de telefonia móvel e fixa (33% e 31%, respectivamente); segunda colocada na banda larga fixa (20%); e quarta em TV por assinatura (8,4%).

Análise Técnica (VIVT4): após o nosso preço de entrada (R$ 46,68) no dia 29 de maio, VIVT4 foi se recuperando gradualmente e revertendo a tendência de baixa dos meses anteriores. Neste momento o ativo passa por uma correção dos excessos do forte movimento de alta, após o fato relevante divulgado no mercado relacionado a uma consolidação envolvendo as maiores empresas do setor numa proposta conjunta para aquisição do segmento móvel da Oi. Continuamos otimistas com a empresa e com o setor, e esperamos uma retomada rumo ao topo do dia 21 de julho, aos R$ 54,50. Se cair abaixo de R$ 48,00, podemos revisar as nossas estimativas.

Grafico - VIVT4

Equatorial Energia

Com sede no Estado do Maranhão, a Equatorial Energia é uma holding com atuação no setor elétrico. A estratégia principal da companhia consiste em expandir sua atuação nos segmentos de distribuição, transmissão e geração de energia no Brasil, por meio da aquisição do controle, independente ou compartilhado, de empresas do setor elétrico. O grupo mira aquisições com extrema disciplina financeira, calcado na busca por um nível de retorno que seja condizente com os riscos assumidos no negócio em questão. Com um valor de mercado em R$ 24 bilhões, a Equatorial é listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis diferenciados de governança corporativa da B3.

Análise Técnica (EQTL3): o nosso gatilho de compra foi acionado com alguns sinais importantes em EQTL3. No dia 25 e 26 de maio o ativo abriu com um “Gap de Corte”, onde inicia-se uma nova tendência, geralmente acompanhada de volumes acima da média e que quebraram o padrão anterior definitivamente. Desta forma, o padrão gráfico foi alterado para tendência de alta levando o preço a novos patamares. As outras confirmações vieram do cruzamento de médias móveis e do rompimento do topo anterior aos R$ 19,95. Atualmente, EQTL3 passa por uma correção, dentro da tendência principal de alta.

Grafico - EQTL3

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA)

A Taesa é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil em termos de Receita Anual Permitida (RAP). A empresa é exclusivamente dedicada à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão, com 11.062 km de linhas em operação e 2.514 km de linhas em construção, totalizando 13.576 km de extensão e 97 subestações. Além disso, possui presença em todas as 5 Regiões do país (18 Estados e o Distrito Federal). Com R$ 9,8 bilhões em valor de mercado, atualmente a TAESA detém 39 concessões de transmissão com prazo médio de 16,5 anos, distribuição de dividendos consistente, payout histórico de 90% e receitas altamente previsíveis, fixas e reajustadas anualmente pela inflação.

Análise Técnica (TAEE11): após o forte movimento de recuperação do Ibovespa, que valorizou mais de 60% desde o fundo do poço em março, TAEE11 também seguiu este movimento, porém com valorização abaixo de 15% no período. Movimentos menos voláteis são características deste setor, porém ainda observamos espaço no gráfico para uma recuperação mais acentuada. Neste momento, a tendência principal está indefinida (movimento lateral), após a recuperação recente. Acreditamos ser um bom ponto de entrada para este ativo de alta qualidade e fundamental para uma carteira diversificada.

Grafico - TAEE11

SLC Agrícola

A SLC Agrícola foi fundada em 1977, é uma das maiores produtoras mundiais de grãos e fibras, focada na produção de algodão, soja e milho. Foi uma das primeiras empresas do setor a ter ações negociadas em Bolsa de Valores no mundo, tornando-se uma referência no seu segmento. Com um valor de mercado em R$ 4,7 bilhões, a SLC é listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis diferenciados de governança corporativa da B3. São 16 Unidades de Produção estrategicamente localizadas em 6 estados brasileiros (Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Bahia e Piauí) que totalizaram mais de 400 mil hectares. A Empresa optou por um modelo de negócio híbrido, que pode ser subdividido em três abordagens básicas: 1) Operação agrícola em terras desenvolvidas próprias; 2) Operação agrícola em terras arrendadas (e Joint Ventures); 3) Aquisição de terras brutas para transformação e venda.

Análise Técnica (SLCE3): no curto prazo está tentando se afastar das média móvel curta (21 períodos) e sair de uma tendência lateral. Ao cair até o fundo de R$ 21,80 em 15 de junho, SLCE3 entrou em um processo de repique de alta buscando uma recuperação, porém com grandes dificuldades de se consolidar acima do nosso preço de entrada (R$ 24,91). Acreditamos na qualidade e potencial do ativo e do setor de atuação, apesar da dificuldade de curto prazo, segue em tendência de alta no longo prazo e mantemos na carteira, porém ao voltar e romper para baixo do fundo de R$ 22,50, vamos reavaliar a posição.

Grafico - SLCE3

Gerdau

Com mais de 110 anos, a Gerdau começou suas atividades em 1.901, na forma de uma pequena fábrica na cidade de Porto Alegre. Atualmente, tem como atividade principal a produção e comercialização de aços longos, aços planos, placas, blocos, peças forjadas e fundidas em aço, com exposição ao mercado interno e grande participação no mercado externo. Com um valor de mercado em R$ 31,6 bilhões, a companhia está presente em 12 países das Américas, Europa e Ásia. Atualmente, a Gerdau é a principal produtora de aços longos nas Américas e um dos maiores fornecedores mundiais de aços especiais, com capacidade instalada de mais de 25 milhões de toneladas.

Análise Técnica (GGBR4): após um forte movimentos de alta, GGBR4 deu uma pausa ao atingir uma máxima de R$ 20,40 no dia 20 de agosto. Neste momento seria natural uma correção até a média móvel de 21 períodos, porém enquanto estiver acima dos R$ 17,00, vamos surfando esta bonita tendência de alta.

Grafico - GGBR4

Qualicorp

Constituída em 1997 com o objetivo de ampliar o acesso da população à assistência médica privada, a Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma das líderes no Brasil na administração, gestão e vendas de Planos de Saúde coletivos, empresariais, coletivos por adesão e presta serviços em saúde atendendo mais de 2,5 milhões de beneficiários, o que permite à companhia negociar com as operadoras preços e condições mais favoráveis. Com um valor de mercado em R$ 8,5 bilhões, a Qualicorp é listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis diferenciados de governança corporativa da B3. Atualmente a empresa possui 1,9 mil funcionários e uma base de clientes altamente diversificada, por meio de 497 associações de profissionais e entidade de classes, 66 operadoras parceiras, 33 mil empresas e órgãos governamentais no segmento Corporativo.

Análise Técnica (QUAL3): após um longo período de congestão sobre as média móvel curta (21 períodos), em torno de R$ 29,00, QUAL3 fez um movimento forte no dia 21 de agosto ao subir 7,81%, dando o primeiro sinal de uma possível retomada da tendência de alta e indo de encontro com a média móvel de 144 períodos (linha laranja), que é a principal resistência neste momento. Ao ultrapassar este nível, o ativo tem um espaço livre para retomar os níveis pré-crise, em torno de R$ 37,50.

Grafico - QUAL3

São Martinho

A São Martinho está entre os maiores grupos sucroenergéticos do Brasil, com 12.500 colaboradores e capacidade aproximada de moagem de 24 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e índice médio de mecanização de colheita de 100%, uma referência no setor. Possui quatro unidades em operação distribuídas em 350.000 hectares de área agrícola: Usina São Martinho, na região de Ribeirão Preto (SP); Usina Iracema, na região de Limeira (SP); Usina Santa Cruz, em Américo Brasiliense (SP) e Usina Boa Vista (GO). Com um valor de mercado em R$ 8,5 bilhões, a São Martinho é listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis diferenciados de governança corporativa da B3.

Análise Técnica (SMTO3): após três meses de tentativas para romper a média móvel de 144 períodos (linha laranja), SMTO3 finalmente conseguiu se consolidar acima deste nível, em um movimento forte que a colocou na tendência de alta novamente. Este afastamento inicial da média móvel é um sinal de força e tem tudo para buscar o seu preço no pré-crise, em trono de R$ 30,00.

Grafico - SMTO3

Sobre o Analista

Hugo Simas Carone

José Falcão C. Castro

Especialista de Renda Variável na área de análise da Easynvest, com 14 anos de experiência no mercado financeiro, atuando com análise, consultoria de investimentos e mesa de operações Bovespa e BM&F.

Formado em Administração de Empresas com pós-graduação em Gestão Financeira, possui as certificações CFP® e CNPI-P.

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