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Carteira de Ações Recomendada Mensal

A carteira de ações Easy Top 10 reflete as dez principais recomendações dos analistas da Easynvest, cujo histórico foi iniciado em junho de 2020 e divulgada no início de cada mês.

Carteira TOP 10

Performance desde o início (Junho 2020)
 

  • ITAUUNIBANCOPN ED N1 (ITUB4) +30.85%
  • B3 ON NM (B3SA3) +9.88%
  • MULTIPLAN ON N2 (MULT3) +7.63%
  • VALE ON NM (VALE3) +35.07%
  • ENEVA ON NM (ENEV3) +22.05%
  • TAESA UNT N2 (TAEE11) +12.56%
  • QUALICORP ON NM (QUAL3) +8.77%
  • SLC AGRICOLAON NM (SLCE3) +11.38%
  • LOJAS RENNERON NM (LREN3) +19.83%
  • MAGAZ LUIZA ON NM (MGLU3) +3.36%

Performance acumulada até (Novembro 2020)

  • Ibovespa (IBOV) 111.878,53pts
  • Total da Carteira  
  • Ibovespa no mês +26.51%
  • Total da Carteira no mês +34.15%

Carteira TOP 5

Cotação em tempo real
(Delay 15 min)

PERFORMANCE DESDE O INÍCIO (JUNHO 2020)
 

  • ITAUUNIBANCOPN ED N1 (ITUB4) +30.85%
  • B3 ON NM (B3SA3) +9.88%
  • MULTIPLAN ON N2 (MULT3) +7.63%
  • VALE ON NM (VALE3) +35.07%
  • ENEVA ON NM (ENEV3) +22.05%

Performance acumulada até (Novembro 2020)

  • Ibovespa (IBOV) 111.878,53pts
  • Total da Carteira  
  • Ibovespa no mês +26.51%
  • Total da Carteira no mês +31.62%

Objetivo

O objetivo desta carteira é superar o índice Ibovespa em longo prazo. Para isso, a equipe de análise faz criteriosas análises técnica e fundamentalista que buscam maximizar o ganho de capital.

Perfil do investidor

Conservador Moderado Experiente

Diferencial

Simplificação: posicionamento a um grupo selecionado de companhias com tendências de valorização, sem a necessidade de replicar todas as ações do Ibovespa.

Acompanhamento: a dinâmica dos mercados faz com que as ações ganhem ou percam atratividade ao longo do tempo. Monitoramos cada empresa sugerida para garantir o melhor momento de compra e venda das ações e buscar uma performance da carteira acima da média do mercado (índice Bovespa).

Continuidade: mensalmente, o investidor terá acesso a um novo relatório sobre a carteira com os detalhes sobre as ações que a compõem, nossas estimativas para os próximos meses e possíveis trocas dos ativos.

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Atualização

  • Para o mês de dezembro realizamos apenas uma troca na Top 10 e três modificações na Top 5;
  • Para a melhor diversificação e equilíbrio (risco x retorno), sugerimos alocações iguais em todas as ações;
  • Se não puder diversificar, priorize as ações da carteira Top 5, que é uma derivada da Top 10;
  • Para priorizar a compra dos ativos, utilize como parâmetro a coluna “Potencial”;
  • A coluna “Potencial” usa como referência o preço de fechamento do dia 27/11/2020 em relação ao “Preço alvo”;
  • ATENÇÃO: ao atingir o Alvo, as ações devem ser mantidas na carteira até a próxima atualização mensal, onde informaremos se será modificado o preço alvo ou se o ativo será substituído. 

Composição da carteira

As análises podem ser acessadas clicando no link “análise completa”:

Empresa​ Código​ Setor​ Potencial​ Retorno atual​ Preço alvo Análise
Itaú Unibanco (Top 5) ITUB4​ Financeiro​ 17%​ 26,41% R$ 34,00  análise completa
B3 – Brasil Bolsa Balcão (Top 5) B3SA3 Financeiro 23% 4,90% R$ 70,00 análise completa
Multiplan (Top 5) MULT3 Shopping 28%​ R$ 30,00 análise completa
Vale (Top 5) VALE3 Mineração​ 9%​ 32,70% R$ 85,33 análise completa
Eneva (Top 5) ENEV3 Energia​ 13%​ 23,28% R$ 67,00 análise completa
Taesa TAEE11 Energia​  6% 13,95% R$ 35,00 análise completa
Qualicorp QUAL3 Saúde 12%​ 9,71% R$ 38,22 análise completa
SLC Agrícola SLCE3 Agrícola 15%​ 13,55% R$ 32,00 análise completa
Lojas Renner LREN3 Consumo 14%​ 20,67% R$ 53,00 análise completa
Magazine Luiza MGLU3 Consumo 24%​ 8,48% R$ 30,00 análise completa

Destaques

✓  Saiu Gerdau (GGBR4) com 70,36% de valorização, porém mantemos Vale (VALE3) que continua se beneficiando do bom momento do setor de  mineração e siderurgia;

✓  Entrou Multiplan (MULT3), setor extremamente impactado pela crise e com preços descontados. A empresa atua nos segmentos de shopping, imobiliário e pega a retomada do consumo com a expectativa de vacinas e normalização das atividades em 2021;

✓  Os setores de maior peso na carteira são: financeiro, energia e consumo, mas destacamos neste mês também os setores de shopping e commodities;

✓  No setor financeiro, Itaú (ITUB4) se destacou em novembro com 23,34% de valorização, recuperando o atraso em relação ao Ibovespa. E a B3 (B3SA3) que é um ativo chave para se beneficiar do crescimento do mercado de capitais e popularização da Renda Variável em um cenário de juros na mínima histórica;

✓  O setor elétrico sempre terá espaço na Top 10, atualmente representado pela transmissora de energia Taesa (TAEE11) que disparou 17,23% no mês, mas ainda é estimado um retorno por dividendos até o fim de 2021 de 8,6% que, somado ao potencial de valorização esperado, há expectativa de retorno total de 15,2% no período. Já a Eneva (ENEV3), atua com geração de energia elétrica, exploração e produção de hidrocarbonetos e desde o início, já sobe 23,28% na carteira;

✓  O setor de consumo é representado pelas duas maiores varejistas do Brasil, uma no segmento de vestuário (Lojas Renner – LREN3) e a outra, uma gigante do varejo físico e do comércio eletrônico (Magazine Luiza – MGLU3);

✓  O setor de commodities carrega a Vale (VALE3) e SLC Agrícola (SLCE3), empresas de referência global dentro segmento que atuam, beneficiadas pelos preços em alta do minério de ferro e de grãos no mercado internacional, além do dólar nos atuais níveis que favorecem as exportações.

Sobre o Analista

Hugo Simas Carone

José Falcão C. Castro

Analista de Investimentos na Easynvest com 14 anos de experiência no mercado financeiro, atuando com análise, consultoria de investimentos e mesa de operações Bovespa e BM&F.

Formado em Administração de Empresas com pós-graduação em Gestão Financeira, possui as certificações CFP® e CNPI-P.

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As análises e recomendações refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis da Easynvest e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Easynvest. As manifestações devem ser compreendidas como OPINIÕES que refletem o momento da análise e tomam como base informações coletadas que julgamos confiáveis.

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