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Carteira de Ações Recomendada Mensal

A carteira de ações Easy Top 10 reflete as dez principais recomendações dos analistas da Easynvest, cujo histórico foi iniciado em junho de 2020 e divulgada no início de cada mês.

Carteira TOP 10

Performance desde o início (Junho 2020)
 

  • ITAUUNIBANCOPN N1 (ITUB4) +28.09%
  • B3 ON NM (B3SA3) +8.86%
  • MULTIPLAN ON N2 (MULT3) -8.66%
  • VALE ON NM (VALE3) +57.62%
  • ENEVA ON NM (ENEV3) +33.32%
  • TAESA UNT N2 (TAEE11) +12.22%
  • QUALICORP ON NM (QUAL3) +4.09%
  • SLC AGRICOLAON NM (SLCE3) +41.38%
  • LOJAS RENNERON NM (LREN3) +6.99%
  • MAGAZ LUIZA ON NM (MGLU3) +16.65%

Performance acumulada até (Janeiro 2021)

  • Ibovespa (IBOV) 117.380,49pts
  • Total da Carteira  
  • Ibovespa no mês +36.17%
  • Total da Carteira no mês +39.49%

Carteira TOP 5

Cotação em tempo real
(Delay 15 min)

PERFORMANCE DESDE O INÍCIO (JUNHO 2020)
 

  • ITAUUNIBANCOPN N1 (ITUB4) +28.09%
  • B3 ON NM (B3SA3) +8.86%
  • MULTIPLAN ON N2 (MULT3) -8.66%
  • VALE ON NM (VALE3) +57.62%
  • ENEVA ON NM (ENEV3) +33.32%

Performance acumulada até (Janeiro 2021)

  • Ibovespa (IBOV) 117.380,49pts
  • Total da Carteira  
  • Ibovespa no mês +36.17%
  • Total da Carteira no mês +37.85%

Objetivo

O objetivo desta carteira é superar o índice Ibovespa em longo prazo. Para isso, a equipe de análise faz criteriosas análises técnica e fundamentalista que buscam maximizar o ganho de capital.

Perfil do investidor

Conservador Moderado Experiente

Diferencial

Simplificação: posicionamento a um grupo selecionado de companhias com tendências de valorização, sem a necessidade de replicar todas as ações do Ibovespa.

Acompanhamento: a dinâmica dos mercados faz com que as ações ganhem ou percam atratividade ao longo do tempo. Monitoramos cada empresa sugerida para garantir o melhor momento de compra e venda das ações e buscar uma performance da carteira acima da média do mercado (índice Bovespa).

Continuidade: mensalmente, o investidor terá acesso a um novo relatório sobre a carteira com os detalhes sobre as ações que a compõem, nossas estimativas para os próximos meses e possíveis trocas dos ativos.

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Atualização

  • Para o mês de janeiro não realizamos trocas nas carteiras Top 10 e Top 5;
  • Para a melhor diversificação e equilíbrio (risco x retorno), sugerimos alocações iguais em todas as ações;
  • Se não puder diversificar, priorize as ações da carteira Top 5, que é uma derivada da Top 10;
  • Para priorizar a compra dos ativos, utilize como parâmetro a coluna “Potencial”;
  • A coluna “Potencial” usa como referência o preço de fechamento do dia 23/12/2020 em relação ao “Preço alvo”;
  • ATENÇÃO: ao atingir o Alvo, as ações devem ser mantidas na carteira até a próxima atualização mensal, onde informaremos se será modificado o preço alvo ou se o ativo será substituído. 

Composição da carteira

As análises podem ser acessadas clicando no link “análise completa”:

Empresa​ Código​ Setor​ Potencial​ Retorno atual​ Preço alvo Análise
Itaú Unibanco (Top 5) ITUB4​ Financeiro​ 6%​ 39,42% R$ 34,00  análise completa
B3 – Brasil Bolsa Balcão (Top 5) B3SA3 Financeiro 17% 10,60% R$ 70,00 análise completa
Multiplan (Top 5) MULT3 Shopping 26%​ 4,72% R$ 30,00 análise completa
Vale (Top 5) VALE3 Mineração​ 9%​ 47,79% R$ 95,00 análise completa
Eneva (Top 5) ENEV3 Energia​ 15%​ 21,04% R$ 67,00 análise completa
Taesa TAEE11 Energia​  6% 14,43% R$ 35,00 análise completa
Qualicorp QUAL3 Saúde 7%​ 15,05% R$ 38,22 análise completa
SLC Agrícola SLCE3 Agrícola 15%​ 13,22% R$ 32,00 análise completa
Lojas Renner LREN3 Consumo 21%​ 13,82% R$ 53,00 análise completa
Magazine Luiza MGLU3 Consumo 20%​ 11,97% R$ 30,00 análise completa

Destaques

✓ Os setores de maior peso na carteira são: financeiro, energia e consumo, mas mantemos também os setores de
shopping/imobiliário e commodities.

✓ Após a saída em dezembro de Gerdau (GGBR4), com 70,36% de valorização, a Vale (VALE3) vem se destacando
beneficiada pelo bom momento do setor de mineração e siderurgia com a alta demanda pela China e recordes no
preço do minério de ferro no mercado internacional. O fato é que o preço da commodity neste nível cria-se um
enorme potencial de geração de caixa para a companhia em 2021, somada a expectativa de retorno de
pagamento dos dividendos aos acionistas e resolução de pendências jurídicas com o governo de MG relacionadas
ao acidente em Brumadinho.

Multiplan (MULT3), setor extremamente impactado pela crise e com preços descontados. A empresa atua nos
segmentos de shopping, imobiliário e se beneficia da retomada do consumo nas festas de final de ano, com a
expectativa de vacinas e normalização das atividades comerciais em 2021. Porém, é importante destacar que no
curto prazo as empresas do setor podem passar por momentos mais voláteis com algumas incertezas
relacionadas a pandemia.

✓ No setor financeiro, Itaú (ITUB4) se destacou em novembro e dezembro, com 23,34% e 11,83% de valorização
respectivamente, recuperando o atraso em relação ao Ibovespa. E a B3 (B3SA3) que é um ativo chave para se
beneficiar de um momento muito positivo para a Renda Variável. Neste ano, o mercado de capital no Brasil
passou por um momento inédito que combinou volatilidade gerada pelas incertezas que acompanham a crise
atual a um cenário de taxas de juros em patamares historicamente baixos. Tal dinâmica teve como efeito uma
busca por parte dos investidores, principalmente os locais, por diversificação de seus portfólios além dos
tradicionais títulos públicos, evidenciada pelo crescimento dos volumes negociados nos principais mercados de
atuação da bolsa brasileira e este movimento tende a continuar em 2021.

✓ O setor elétrico sempre terá espaço na Top 10, pois é um dos setores mais defensivos da bolsa, de grande
representatividade no índice Bovespa e pagador de gordos dividendos. Atualmente representado pela
transmissora de energia Taesa (TAEE11) que apenas em 2021 é estimado um retorno por dividendos de 8,6%. Já
a Eneva (ENEV3), liderada por um CEO brilhante, Pedro Zinner, e possui uma das diretorias mais qualificadas do
setor, adotou uma estratégia única no Brasil: misturar a exploração de gás com a geração de energia. No longo
prazo, o que se espera é que a performance das ações acompanhará a sua capacidade de gerar lucros crescentes.

✓ O setor de consumo é representado pelas duas maiores varejistas do Brasil, uma no segmento de vestuário (Lojas
Renner – LREN3) e a outra, uma gigante do varejo físico e do comércio eletrônico (Magazine Luiza – MGLU3),
que é a empresa mais preparada para surfar o crescimento do e-commerce brasileiro nos próximos anos e se
consolidar no setor. A empresa entendeu, antes de suas concorrentes, a importância da integração do mundo
físico e digital o que lhe deu vantagens para apresentar um crescimento significativo no período, e hoje, ser uma
referência no omnichannel.

✓ O setor de commodities carrega a Vale (VALE3) e SLC Agrícola (SLCE3), empresas de referência global dentro
segmento que atuam, beneficiadas pelos preços em alta do minério de ferro e de grãos no mercado
internacional, além do dólar nos atuais níveis que favorecem as exportações.

Sobre o Analista

Hugo Simas Carone

José Falcão C. Castro

Analista de Investimentos na Easynvest com 14 anos de experiência no mercado financeiro, atuando com análise, consultoria de investimentos e mesa de operações Bovespa e BM&F.

Formado em Administração de Empresas com pós-graduação em Gestão Financeira, possui as certificações CFP® e CNPI-P.

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As análises e recomendações refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis da Easynvest e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Easynvest. As manifestações devem ser compreendidas como OPINIÕES que refletem o momento da análise e tomam como base informações coletadas que julgamos confiáveis.

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