3R Petroleum capta US$500 mi em emissão de bonds de 7 anos

(Reuters) – A 3R Petroleum captou, por meio de sua subsidiária 3R Lux, 500 milhões de dólares em uma emissão de bonds no exterior remunerados à taxa cupom de 9,75% ao ano e prazo de sete anos, conforme fato relevante ao mercado nesta segunda-feira.

A petrolífera informou que os recursos serão utilizados para refinanciar a atual dívida da 3R Lux, a qual foi contraída no financiamento contratado para aquisição do Polo Potiguar.

A liquidação dos títulos de dívida está prevista para 5 de fevereiro, acrescentou a 3R.

O yield foi de 9,875% ao ano, de acordo com informações do IFR, serviço financeiro da LSEG.

Os coordenadores conjuntos da oferta foram Morgan Stanley, BTG Pactual, Deutsche Bank, Citi, HSBC, Itaú, Santander e UBS, segundo o IFR.

(Por Marc Frank)