(Reuters) – O GPA (PCAR3) informou na segunda-feira que seu conselho de administração aprovou a oferta primária de, inicialmente, 140 milhões de ações ordinárias, conforme fato relevante ao mercado.
Esse volume poderá ser acrescido em até 140 milhões de ações adicionais, de acordo com a varejista.
A companhia disse que, com base no preço de fechamento do papel nesta segunda-feira, de 3,60 reais, a oferta poderia levantar pouco mais de 500 milhões de reais, ou, considerando a colocação total de ações adicionais, o valor chegaria a pouco mais de 1 bilhão de reais.
O GPA disse que pretende utilizar os recursos da operação para reduzir sua alavancagem financeira, por meio do pré-pagamento de contratos financeiros mantidos com instituições financeiras — cujas dívidas representam mais de 20% do valor total da oferta.
Os coordenadores da oferta serão Banco Itaú, BTG Pactual, Bradesco BBI, JPMorgan, Santander.
O público-alvo da oferta consistirá exclusivamente em investidores profissionais, segundo o GPA.
O período de subscrição prioritária iniciará em 5 de março e encerrará em 11 de março, segundo cronograma da varejista. A precificação está prevista para 13 de março e o início da negociação em 15 de março.
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