A unit do banco de investimentos BR Partners (BRBI11) estreou com forte alta na B3 nesta segunda-feira (21). Por volta das 11h10, o ativo valorizava quase 10%, cotado em R$ 17,59. Mais cedo, chegou a avançar acima de 15%.
Na última semana, o banco precificou a sua oferta pública inicial (IPO, em inglês) no piso da faixa indicativa de R$ 16,00 a R$ 19,00. A oferta foi restrita e levantou R$ 364 milhões.
A operação teve como coordenadores BTG Pactual, Itaú BBA e XP Investimentos e o início das negociações das units do nível 2 da B3 está previsto para 21 de junho, com o código BRBI11.
Os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão destinados para reforço da estrutura de capital e o fortalecimento de balanço da companhia, “permitindo a expansão dos seus negócios nas áreas de Crédito Estruturado e Mercado de Capitais e Sales & Trading”, afirma o fato relevante.
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