Dois anos após sair de recuperação judicial, Aeroméxico entra com pedido de IPO nos EUA

O Grupo Aeroméxico registrou um salto de 29% nas receitas em 2023, divulgou na segunda-feira (13) a companhia aérea mexicana em uma documentação para IPO nos Estados Unidos, mais de dois anos após sair da recuperação judicial.

A empresa está entre muitas que migraram para as bolsas dos EUA nos últimos meses, buscando aproveitar a ampla quantidade de capital e as avaliações mais vantajosas que os mercados norte-americanos oferecem.

A companhia aérea entrou com pedido de recuperação judicial em junho de 2020, com dívidas de 2 bilhões de dólares, prejudicada pela queda na demanda por viagens causada pela pandemia de Covid, e saiu da recuperação em março de 2022.

A empresa disse que os acionistas existentes venderão American Depositary Shares (ADSs) no IPO, mas não revelou o tamanho ou a faixa de preço da oferta.

A receita do Grupo Aeroméxico em 2023 foi de 4,92 bilhões de dólares, acima dos 3,81 bilhões do ano anterior, à medida que a demanda por viagens se recuperou da crise causada pela pandemia.

O lucro operacional no mesmo período aumentou para 715,8 milhões de dólares, em comparação com 510,8 milhões em 2022.

Os acionistas da companhia aérea incluem a empresa de private equity Apollo Management, a Delta Air Lines e a empresa de investimentos Silver Point Capital, entre outras.

O Grupo Aeroméxico oferece serviços de longa distância e fuselagem larga conectando o México com o restante do mundo. Até o final de março, a companhia aérea operava uma frota de 144 aeronaves.

A companhia aérea tem voos para todas as principais cidades do México e para mais de 43 cidades internacionais em 22 países em vários continentes.

Barclays Capital, Morgan Stanley, JP Morgan Securities e Evercore Group são os principais subscritores da oferta.

(Reportagem de Arasu Kannagi Basil em Bengaluru)