Gestora monta equipe para auxiliar herdeiros da geração Z

Uma gestora de fortunas que trabalha com cerca de 250 famílias está expandindo suas ofertas para ajudar novas gerações de herdeiros que podem estar morando em vários locais e voando ao redor do mundo.

A Brainvest, com escritórios na Suíça, Brasil e Estados Unidos, espera contratar mais duas pessoas este ano para sua unidade “Family Office Solutions”, que aumentará para cerca de 11 consultores até o final do ano, disse o sócio-fundador Dany Roizman em entrevista.

“As famílias estão ficando mais complexas, os clientes estão envelhecendo, os herdeiros que agora têm entre 30 e 40 anos têm vários domicílios fiscais, despesas e receitas que não correspondem à vida real”, disse Roizman, ex-executivo do JPMorgan Chase.

“Temos famílias com 100% do patrimônio líquido no Brasil ou no México, mas que estão espalhadas globalmente. Estamos trabalhando em como equilibrar essas questões.”

Iniciada em Genebra em 2003 por ex-sócios da unidade Hedging-Griffo do Credit Suisse, a Brainvest agora administra cerca de US$ 3,5 bilhões com 80 funcionários espalhados por seus cinco escritórios.

Jan Karsten, que anteriormente chefiou o family office da Julius Baer no Brasil, está liderando a nova unidade junto com Guilherme Sanches em São Paulo. Jacyrandi Steinmann, da Suíça, também está focando nos negócios de família. A unidade, que foi lançada no final do ano passado, estabeleceu uma “muralha da China” com os outros consultores da empresa já que gerencia um conjunto mais amplo de informações e se reporta diretamente ao conselho, disse ele.

Investimentos alternativos

A Brainvest é especializada em opções alternativas de investimento, incluindo imóveis, private equity, ativos distressed, litígios financeiros e crédito privado, de acordo com seu site. A empresa anunciou neste mês uma fusão com a brasileira KPC Consultoria, que tem cerca de US$ 780 milhões em ativos sob gestão, embora os negócios operem de forma independente.

Os consultores da Brainvest estão focados em retornos sustentados e de longo prazo que são suavizados ao longo do tempo sem saltos ou quedas repentinas, disse Roizman.

“Não temos medo de perder um bom investimento, mas temos medo de fazer um mau investimento”, disse Roizman. “É por isso que não nos importamos com o FOMO.”

A empresa também procura apoiar ideias de “investimento de impacto” de herdeiros de grandes fortunas, à medida que as novas gerações tentam mudar as percepções e investir dinheiro em projetos como iniciativas ambientais, disse ele.

O desafio, disse Roizman, é “como posso garantir que o patrimônio líquido possa sustentar a geração atual, mas também a próxima – para que possam criar sua própria auto-estima, sem destruir o que receberam?”