O conselho de administração da Hapvida (HAPV3) aprovou no domingo oferta de ações com esforços restritos de colocação, que espera precificar em 20 de abril, de acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A operação consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 100 mil novas ações e secundária de, inicialmente, 33.333.334 papéis. Tal montante – 133.333.334 ações – pode ser elevado em até 35% para atender eventual excesso de demanda.
Considerando a cotação de fechamento de sexta-feira (9) da ação, de R$ 14,87, a oferta pode movimentar R$ 1,98 bilhão, sem considerar as ações adicionais. Quando incluídos esses papéis, a soma alcança R$ 2,676 bilhões.
A Hapvida afirma que os recursos da oferta primária serão destinados a investimento na sua estrutura atual e de empresas recém adquiridas e/ou em processo de fusão/aquisição, bem como para financiar potenciais fusões e/ou aquisições futuras.
BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, da XP Investimentos, Credit Suisse e Citi são os coordenadores da oferta.
