Pressionado por Vale e Petrobras, Ibovespa recua e fecha a 110 mil pontos

O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira (2), pressionado pelo declínio das ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR3, PETR4), enquanto bancos privados asseguraram um encerramento positivo, apesar do resultado frustrante do Santander Brasil (SANB4). Já o dólar fechou abaixo de R$ 5.

No dia, o principal índice acionário da B3 caiu 1,72%, aos 110.140 pontos. Já o dólar à vista fechou o dia em queda de 0,32%, a R$ 5,0444 na venda – após chegar abaixo dos R$ 5 pela primeira vez em 8 meses. Na mínima do dia, a moeda chegou a cair a R$ 4,9417.

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Cenário interno

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, na primeira reunião de 2023 e sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão veio em linha com as expectativas do mercado, que interpretou o comunicado do BC como mais duro que os anteriores.

É a quarta vez seguida que o órgão deixa a Selic inalterada. Esse é o patamar mais alto dos juros da economia desde novembro de 2016.

Destaques corporativos

Balanço Santander

O Banco Santander SA oscilava entre ganhos e perdas após elevar as provisões de seu banco de investimento em € 257 milhões (R$ 1,43 bilhão), em grande parte devido a problemas com um único cliente no Brasil, o maior mercado da instituição. As ações SANB11 encerraram em alta de 0,18%.

O desempenho da receita e da margem financeira no Brasil foi ofuscado por maiores provisões ligadas, em parte, a “um único nome” na carteira corporativa e de banco de investimento, disse o Santander em seu relatório de resultados na quinta-feira (2). O Santander se recusou a nomear o cliente e não detalhou o valor específico da provisão.

No mês passado, a Americanas SA, varejista que entrou em recuperação judicial, listou o Santander como um de seus três maiores credores, com R$ 3,7 bilhões em exposição.

Oi

As ações da operadora de telefonia caíram nesta sessão (OIBR3 teve baixa de 31,78% e OIBR4 queda de 27,56%), após divulgação em fato relevante à CVM que a companhia pode voltar em recuperação judicial. A Oi pediu à Justiça do Rio de Janeiro uma liminar que a proteja de credores com os quais detém cerca de R$ 29 bilhões em dívidas, incluindo bancos e detentores de títulos.

Os acionistas da empresa também pediram a convocação de assembleia extraordinária para troca dos membros do conselho de administração da companhia.

Ambev

A Ambev (ABEV3) informou em comunicado ao mercado que as alegações contidas em publicação feita na véspera na coluna Radar Econômico, da Veja, “não possuem qualquer fundamento”. O esclarecimento acontece em resposta à solicitação de manifestação pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O papel caiu 0,53%. Na véspera, a ação da Ambev fechou em queda de 3,51%.

De acordo com a coluna, um estudo contratado pela Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), que representa produtores menores do que a Ambev, aponta um rombo estimado em R$ 30 bilhões em manobras tributárias feitas por empresas de bebidas.

Vale

A mineradora Vale (VALE3) teve baixa de 4,62%, em sessão bastante negativa para o setor de mineração e siderurgia como um todo. Na Ásia, os contratos futuros de minério de ferro caíram para uma mínima de duas semanas nesta quinta-feira, com os traders reavaliando as perspectivas de demanda na China, importante consumidora do produto, apesar das expectativas de mais estímulos para apoiar a recuperação econômica do país.

Petrobras

A petroleira Petrobras (PETR4) cedeu 4,63%, em meio à fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o contrato do tipo Brent recuava 0,08%, a US$ 82,77 o barril. A Petrobras também informou na véspera que um órgão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) negou na quarta-feira provimento a recursos interpostos pela companhia e decidiu que seriam devidos IRPJ e CSLL de R$ 5,7 bilhões relativos aos lucros de sua controlada no exterior referentes aos exercícios de 2011 e 2012.

Gol

A ação da companhia aérea Gol (GOLL4) avançou 13,12%. Além da sessão marcada pela queda do dólar frente ao real, o Bradesco BBI aumentou o preço-alvo do papel da Gol de R$ 10 para R$ 11, enquanto elevou a estimativa de receita líquida e Ebitda em 2023 em 8% e 6%, para R$ 19 bilhões e R$ 4 bilhões, respectivamente. No entanto, o banco manteve a recomendação “neutra”.

“Esperamos que a empresa enfrente dificuldades de liquidez no primeiro e segundo trimestre de 2023, quando a maioria das passagens para voos ocorridos no período foram adquiridas em trimestres anteriores, resultando em consumo de caixa”, escreveram em relatório enviado no final da quarta-feira.

Azul

A ação da Azul (AZUL4) também teve dia de forte alta, avançando 7,15%. O Bradesco BBI também elevou o preço-alvo do papel, passando de R$ 30 para R$ 32, com manutenção da recomendação “outperform”.

Os analistas elevaram a projeção do Ebitda neste ano em 17%, para R$ 5 bilhões, mas a projeção de receita líquida caiu 11%, a R$ 18,5 bilhões.

As alterações, de acordo com os analistas, refletem a estratégia da empresa de limitar a adição de capacidade para manter tarifas aéreas mais altas.

“Daqui para frente, esperamos que a Azul mantenha a disciplina de capacidade, a fim de preservar a rentabilidade, enquanto a adição de 58 novos slots no aeroporto de Congonhas em março de 2023 deve ajudar a empresa a crescer no segmento corporativo”, afirmaram os analistas.

Cenário externo

Na véspera, os mercados acompanharam a decisão do Federal Reserve (Fed) de elevar os juros em 0,25 ponto percentual para a atual faixa de 4,50% e 4,75%, resultado em linha com expectativas, apesar das falas do presidente do banco central dos EUA reforçar o objetivo de luta contra a inflação que permanece elevada.

Nesta quinta-feira (2), foi dia do Banco Central britânico aumentar sua taxa de juros pela 10ª vez consecutiva, retirando a promessa de continuar aumentando-a “vigorosamente” se necessário e disse que a inflação provavelmente havia atingido o pico.

Suavizando suas previsões de recessão este ano, as nove autoridades do Banco da Inglaterra votaram por 7 a 2 para aumentar a taxa bancária para 4,0% – patamar mais alto desde 2008 – de 3,5%. A mudança era esperada pela maioria dos investidores e economistas.

Já o Banco Central Europeu aumentou novamente as taxas de juros nesta quinta-feira e indicou pelo menos mais uma alta da mesma magnitude no próximo mês.

O banco central dos 20 países que compartilham o euro aumentou a taxa de depósitos bancários em mais 0,5 ponto percentual, para 2,5%, de acordo com o que foi dito em dezembro e com as expectativas do mercado.

O banco ainda afirmou que o próximo aumento da taxa será do mesmo tamanho.

No cenário americano, agentes do mercado aguardavam os números de pedidos de auxílio desemprego no país. Os pedidos iniciais caíram em 3.000 na semana encerrada em 28 de janeiro, para 183.000 com ajuste sazonal, informou o Departamento do Trabalho. Economistas consultados pela Reuters previam 200.000 reivindicações para a última semana.

Os pedidos estão baixos este ano, consistente com um mercado de trabalho persistentemente apertado, mesmo com o ciclo de aumento de juros mais rápido do Federal Reserve desde a década de 1980, elevando o risco de uma recessão na segunda metade do ano.

Bolsas globais

Wall Street

Os índices Nasdaq e S&P 500 fecharam em alta depois de alcançarem as maiores marcas intradiárias em cerca de cinco meses nesta quinta-feira, conforme uma mensagem mais branda do que o esperado por parte do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, impulsionou as ações, e os papéis da Meta Platforms dispararam após anúncio de rigorosos controles de custos.

Quedas em algumas grandes ações de saúde pressionaram o Dow Jones.

Segundo dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,48%, para 4.180,26 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 3,26%, para 12.201,23 pontos. O Dow Jones caiu 0,11%, para 34.054,70 pontos.

Europa

As ações da zona do euro atingiram seu nível mais elevado em quase um ano nesta quinta-feira, depois que mensagens agressivas contra a inflação por parte do Banco Central Europeu falharam em diminuir as esperanças de investidores de que o ciclo de alta das taxas de juros globais esteja próximo do fim.

Um índice amplamente observado das ações da zona do euro fechou em alta de 1,8%, numa máxima desde 18 de fevereiro do ano passado, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 1,35%, a 459,20 pontos.

• Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,76%, a 7.820,16 pontos.
• Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 2,16%, a 15.509,19 pontos.
• Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,26%, a 7.166,27 pontos.
• Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,49%, a 27.100,62 pontos.
• Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,45%, a 9.229,70 pontos.
• Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,85%, a 5.957,07 pontos.

Ásia

As ações da China e de Hong Kong devolveram os ganhos registrados nas primeiras horas de negociação e fecharam em baixa nesta quinta-feira, conforme os investidores permanecem afastados e à esperara de novos sinais de recuperação na economia chinesa atingida pela pandemia.

O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,35%, enquanto o índice de Xangai teve variação positiva de 0,02%. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,52% no dia.

Os mercados acionários da Ásia saltaram nesta quinta-feira depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que um processo “desinflacionário” estava em andamento nos Estados Unidos, reforçando o apetite por risco e as expectativas de que o banco central acabará em breve com seu ciclo de aperto monetário.

O Fed reduziu o ritmo de aumento da taxa de juros para 25 pontos-base, como esperado, mas disse que haverá mais altas e que ela permanecerá elevada pelo menos até 2023.

• Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,20%, a 27.402 pontos.
• Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,52%, a 21.958 pontos.
• Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,02%, a 3.285 pontos.
• O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,35%, a 4.181 pontos.
• Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,70%, a 2.468 pontos.
• Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 1,14%, a 15.595 pontos.
• Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,41%, a 3.363 pontos.
• Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,13%, a 7.511 pontos.

*Com informações da Reuters.