O grupo de hospitais Rede D’Or São Luiz precificou nesta terça-feira (08) oferta inicial de ações a R$ 57,92 por papel, no maior IPO de uma companhia brasileira desde 2013, afirmaram duas fontes a par a operação.
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A operação avalia o grupo em R$ 112,5 bilhões, o que o coloca entre as 10 empresas brasileiras com maior valor de mercado listadas na B3, na frente de Banco do Brasil.
A faixa de preço estimada para o IPO ficava entre R$ 48,91 e R$ 64,35 por papel.
A Rede D’Or e seus acionistas, incluindo a empresa de private equity Carlyle e fundo soberano de Cingapura GIC, levantaram R$ 11,4 bilhões, de acordo com uma das fontes.
O início das negociações dos papéis no segmento Novo Mercado da B3 está previsto para a quinta-feira (09) com o código “RDOR3“.
A companhia pretende utilizar os recursos da oferta primária para construção de novos hospitais, expansão de unidades existentes, bem como aquisição de ativos que agreguem know-how ou permitam desenvolver novas linhas de negócios.
Com 51 hospitais no Brasil, a Rede D’Or foi fundada em 1977 por Jorge Moll Filho como um laboratório. A família Moll ainda controla o grupo.
