A construtora Tenda (TEND3) registrou pedido para oferta subsequente de 15 milhões de ações em lote inicial, que poderá ser acrescido com até 3,75 milhões de papeis a depender da demanda dos investidores, segundo fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A companhia havia informado na semana passada intenção de fazer uma oferta envolvendo até R$ 250 milhões. Segundo o fechamento da ação da Tenda na véspera, de R$ 14,92, a operação pode movimentar cerca de até R$ 280 milhões.
A fixação do preço por ação da oferta está prevista para 4 de setembro e o início das negociações dos novos papéis ocorrerá dois dias depois, segundo o edital.
“A totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta será destinada para reforçar a estrutura de capital da companhia”, afirmou a Tenda.
Na B3, nesta sexta-feira, por volta de 15:35, os papéis recuavam 3,55%, a R$ 14,39, em sessão negativa para o setor imobiliário, com o índice do segmento caindo 2,3%.
Na visão do analista da Guide Investimentos Matheus Haag, a oferta irá otimizar a estrutura de capital e reduzir o endividamento da companhia, o que deve se traduzir em uma redução relevante do seu custo da dívida e uma melhora significativa do seu resultado financeiro.
Ele acrescentou, contudo, que a companhia já havia anunciado a intenção de realizar essa oferta.
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