A Alliança Saúde anunciou nesta segunda-feira (24) a aquisição de 100% das operações de diagnóstico por imagem e análises clínicas do Centro de Ultrassonografia e Radiologia, a Cura, em São Paulo – empresa com mais de 40 anos de história.
O negócio, avaliado em R$ 30 milhões, deve adicionar R$ 80 milhões à receita bruta anual da compradora na capital paulista.
A transação ocorrerá por meio da aquisição das ações de emissão do Cura, atualmente detidas pela Refuá Participações.
A Alliança Saúde informou que pagará aproximadamente R$30 milhões na aquisição. O pagamento será diferido, começando um ano após o fechamento e quitado em parcelas até o 36º mês após a conclusão do negócio, conforme fato relevante ao mercado.
Ou seja, a operação inclui parcela contingente (“earn-out”) variável baseada na performance dos ativos do Cura após 36 meses do fechamento. O preço foi estabelecido considerando endividamento zero no Cura, segundo a empresa.
O grupo afirma que a operação expandirá sua presença em São Paulo, ampliando a participação em análises clínicas e a capacidade de realizar exames de diagnóstico por imagem de alta complexidade.
A aquisição permitirá especialização em saúde feminina, marcando a primeira operação da companhia com esse foco em São Paulo, além de aumentar a receita de análises clínicas na capital.
A conclusão do negócio depende de condições precedentes usuais, incluindo aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e reestruturação societária do Cura.
