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Alpargatas lança follow-on para financiar operação com a Rothy’s

A oferta pode levantar cerca de R$ 2,53 bilhões.

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Chinelos da Alpargatas

A Alpargatas (ALPA4) anunciou uma oferta primária de 37,5 milhões de ações ordinárias e 57,5 ​​milhões de ações preferenciais, visando levantar recursos para financiar a aquisição de uma participação na Rothy’s.

Ao preço de fechamento de quinta-feira, de R$ 26,60 por ação preferencial, a oferta poderia levantar cerca de R$ 2,53 bilhões, disse a companhia em fato relevante

A definição de preço por ação da oferta é esperada para 22 de fevereiro.

A Alpargatas informou que os controladores Itaúsa e Grupo MS se comprometeram a participar da operação.

Itaú BBA, Bank of America, JPMorgan, Bradesco BBI e Citi são os coordenadores.

Em dezembro, a Alpargatas adquiriu uma participação de 49,99% na Rothy’s, empresa com sede no Estado norte-americano da Califórnia e que fabrica roupas e calçados a partir de produtos reciclados, por até US$ 475 milhões.

O plano de anunciar uma nova oferta de ações foi divulgado inicialmente pelo Brazil Journal, citando fontes familiarizadas com o assunto.

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