O grupo de turismo CVC Brasil (CVCB3) lançou nesta terça-feira (14) uma oferta primária de ações para captação de cerca de até R$ 477 milhões junto ao mercado.
A empresa utilizará o montante levantado para reforço do capital de giro, visando desenvolvimento de sua estratégia de crescimento, e pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures de sua emissão.
A CVC ofertará, inicialmente, 46,5 milhões de ações ordinárias, montante que pode ser acrescido em até 25%, ou 11,625 milhões de ações, em caso de lote adicional.
A CVC disse que pode captar até R$ 477,2 milhões com a oferta, caso o lote adicional seja integralmente colocado e com base no fechamento de suas ações na véspera, a R$ 8,21 cada. O valor é meramente um indicativo, já que a definição de preço por ação no âmbito da oferta ocorrerá em 23 de junho após consulta com participantes do mercado.
O Citigroup é o coordenador líder da operação, enquanto o Bank of America também faz parte do sindicato de bancos.
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