O grupo de turismo CVC Brasil (CVCB3) lançou nesta terça-feira (14) uma oferta primária de ações para captação de cerca de até R$ 477 milhões junto ao mercado.
A empresa utilizará o montante levantado para reforço do capital de giro, visando desenvolvimento de sua estratégia de crescimento, e pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures de sua emissão.
A CVC ofertará, inicialmente, 46,5 milhões de ações ordinárias, montante que pode ser acrescido em até 25%, ou 11,625 milhões de ações, em caso de lote adicional.
A CVC disse que pode captar até R$ 477,2 milhões com a oferta, caso o lote adicional seja integralmente colocado e com base no fechamento de suas ações na véspera, a R$ 8,21 cada. O valor é meramente um indicativo, já que a definição de preço por ação no âmbito da oferta ocorrerá em 23 de junho após consulta com participantes do mercado.
O Citigroup é o coordenador líder da operação, enquanto o Bank of America também faz parte do sindicato de bancos.
Veja também
- Com foco em expansão, CVC anuncia novo formato de loja que fica pronta em até 24 horas
- Tentando manter vendas em alta, CVC lança forma de pagamento com FGTS
- Executivos da CVC viajam aos EUA em busca de investidores para a companhia
- CVC dispara 17% após forte alta da véspera, em meio a crise da 123Milhas
- Buscando elevar vendas, CVC sobe oferta para cruzeiros e segue com promoções
