Dono da L’Occitane está prestes a fechar o capital da empresa por cerca de US$ 7 bilhões

O bilionário proprietário da L’Occitane International SA, Reinold Geiger, está próximo de fazer uma oferta para fechar o capital da empresa de cuidados com a pele, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, em acordo que poderia avaliar a empresa em cerca de US$ 7 bilhões, incluindo dívidas.

Geiger está considerando fazer uma oferta pelas ações da L’Occitane que ainda não possui por  33 a  34 dólares de Hong Kong cada, já na segunda-feira (29), segundo fontes que pediram para não serem identificadas porque as informações são privadas. O fundo de oportunidades táticas da Blackstone Inc. está preparado para ajudar a financiar o acordo de compra, juntamente com o braço de gestão de ativos do Goldman Sachs Group Inc.

Uma oferta pode dar à L’Occitane um valor de mercado de cerca de 6,5 bilhões de euros (US$ 7 bilhões), disseram as pessoas. A Blackstone e a Goldman Sachs Asset Management podem fornecer cerca de 1,6 bilhão de euros em financiamento total, segundo as fontes.

Um veículo controlado em última instância por Geiger, presidente da L’Occitane, já possui mais de 70% da empresa, mostram documentos de câmbio. A negociação da L’Occitane foi suspensa em Hong Kong em 9 de abril, enquanto se aguarda um anúncio relacionado aos códigos de aquisição. As ações fecharam a 29,50 dólares de Hong Kong um dia antes, dando à empresa um valor de mercado de cerca de US$  5,6 bilhões.

Geiger estava próximo de um acordo para tornar a companhia de cuidados com a pele privada com ajuda financeira da Blackstone, potencialmente encerrando sua corrida de 14 anos na bolsa de valores de Hong Kong, relatou a Bloomberg News no início deste mês.

As negociações estão em andamento, nenhuma decisão final foi tomada e detalhes como preço e timing ainda podem mudar, disseram as pessoas.

Um representante da L’Occitane não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Blackstone e o Goldman Sachs se recusaram a comentar.

A L’Occitane foi fundada em 1976 pelo francês Olivier Baussan, que começou fazendo óleos essenciais de plantas como lavanda no interior da Provence e vendendo-os em mercados locais. Geiger se tornou acionista minoritário em 1994, mas disse que o mau desempenho da empresa o levou a começar a trabalhar lá na tentativa de proteger seu investimento.

Ele expandiu a L’Occitane globalmente, dizendo que decidiu entrar na Ásia depois de ficar impressionado com a ética de trabalho da região. Inicialmente, a estratégia deu tão errado que seu auditor avisou que os maus resultados poderiam colocar toda a empresa em perigo. A varejista foi listada em Hong Kong em uma oferta pública inicial em 2010 e agora possui oito marcas e cerca de 3 mil unidades em 90 países. No entanto, ela gera apenas cerca de um terço de sua receita na Ásia, enquanto as Américas são sua região de crescimento mais rápido.

A L’Occitane está enfrentando um mercado cada vez mais desafiador na China, onde marcas globais como L’Oréal  e Estée Lauder Cos. estão oferecendo descontos frequentes para competir por uma fatia maior do mercado, e onde as marcas nacionais estão ganhando popularidade.