A Eletrobras (ELET3, ELET6) informou que captou R$ 7 bilhões na emissão em debêntures, com valor nominal unitário, na data de emissão, de R$ 1.000 cada. Desse total, R$ 4 bilhões foram arrecadados em títulos incentivados.
A primeira das duas séries de títulos é uma debênture de infraestrutura, com vencimento em 8 anos, e movimentou R$ 4 bilhões. A segunda série, de R$ 3 bilhões, é uma debênture não incentivada, com vencimento em 5 anos e metas sustentáveis.
“Mesmo com excesso de demanda, foi observado o direcionamento da oferta, portanto todos os pedidos de reserva realizados por investidores não Institucionais que indicaram taxa igual ou inferior à taxa definida no procedimento de bookbuilding foram alocados, pelos coordenadores, independentemente de quando foi recebido o pedido de reserva”, disse a companhia de energia elétrica, em fato relevante.
A companhia disse que vai usar os recursos da série incentivada para o pagamento de bonificações de outorgas de hidrelétricas de algumas de suas subsidiárias. Já os recursos da série não-incentivada ainda não tem um uso definido.
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