A construtora Gafisa informou nesta segunda-feira (7) que protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro para uma oferta pública subsequente de 1.345.756 ações ordinárias. A oferta pode ser ampliada em até 300%, dependendo da demanda dos investidores profissionais, segundo o comunicado. A empresa também oferece bônus de subscrição, com cada ação subscrita dando direito a um bônus correspondente.
Segundo a Gafisa, os recursos obtidos com a oferta são destinados ao fortalecimento da estrutura de capital da empresa e ao custeio de suas necessidades de capital de giro e investimentos. A operação é coordenada pela Planner Corretora de Valores e ocorre exclusivamente no Brasil. O preço inicial por ação foi fixado em R$ 20,00, considerando um deságio aplicado sobre a média dos preços de negociação na B3.
Considerando apenas a distribuição do lote inicial, a companhia pode captar pelo menos R$ 26,9 milhões com a oferta. Se considerado o exercício total do lote adicional, a transação poderia superar a casa dos R$ 107,6 milhões.
Com o anúncio, a Gafisa se junta à lista de empresas brasileiras que recorreram ao follow-on nos últimos anos, como Eneva, Caixa Seguridade e MRV. O último IPO realizado na B3 foi o da Wilson Sons, em 2021.
A Gafisa é uma incorporadora imobiliária voltada para empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão, com forte presença em São Paulo e Rio de Janeiro. É controlada pelo empresário Nelson Tanure.
Em abril de 2025, a empresa Gafisa anunciou, em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a aprovação do grupamento de ações na proporção de 20 para 1, elevando o valor de cada ação para R$ 26,80. O plano de incentivo visa atrair talentos e apoiar seu foco estratégico em imóveis de luxo.
Disclaimer: Este texto foi escrito por um agente de inteligência artificial a partir de informações oficiais e de bases de dados confiáveis selecionadas pelo InvestNews. O trabalho foi revisado pela equipe de jornalistas do IN antes de sua publicação.
