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Hidrovias Brasil registra oferta de ações de até R$ 444,6 milhões

Oferta inicial poderá ser acrescida em até 30 milhões de ações ordinárias.

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A Hidrovias do Brasil (HBSA3) comunicou que registrou o pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária.

A oferta consiste em uma distribuição de inicialmente 100 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia, de titularidade dos fundos Patria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Patria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, HBSA Co-Investimento – Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia e Sommerville Investments B.V.

De acordo com a Hidrovias, a oferta poderá ser acrescida em até 30%, ou seja, até 30 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores para atender eventual excesso de demanda.

A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais. Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das ações no exterior.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado pelos coordenadores da oferta exclusivamente junto a investidores profissionais.

“O preço por ação não será indicativo de preços que prevalecerão no mercado secundário após a oferta, podendo ser alterado para mais ou para menos, após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding”, diz o fato relevante.

A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3 em 7 de julho de 2023 foi de R$ 3,42. Esse valor meramente indicativo do preço por ação poderá variar para mais ou para menos conforme conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Dessa forma, o montante total da oferta, com base neste preço por ação indicativo, seria R$ 342 milhões, sem considerar as ações adicionais e de R$ 444,6 milhões, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.

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