A empresa vendeu 20 milhões de ações a US$ 12 cada — o piso da nova faixa indicativa. Nesse preço, o valor de mercado fica em cerca de US$ 1,9 bilhão (cerca de R$ 10 bilhões), de acordo com a fonte. Inicialmente, o plano era ofertar 43,6 milhões de papéis por US$ 15 a US$ 18.
O ajuste veio em meio à queda das ações da concorrente PicPay, que no fim de janeiro realizou o primeiro IPO relevante de uma empresa brasileira nos EUA em mais de quatro anos. Desde a oferta de US$ 434 milhões, os papéis recuaram mais de 19%.
A Agibank tinha cerca de 6,4 milhões de clientes ativos em setembro de 2025. Na última rodada privada, em dezembro de 2024, a fintech foi avaliada em R$ 9,3 bilhões após receber um investimento de R$ 400 milhões da Lumina Capital, gestora fundada por Daniel Goldberg, ex-Morgan Stanley.
Nos 12 meses encerrados em setembro, a empresa registrou lucro líquido de R$ 1,1 bilhão e retorno sobre patrimônio de 40,9%. Um dos principais negócios da fintech é o crédito consignado para aposentados, com desconto automático no benefício do INSS.
