Marisa vai captar R$ 90 mi através de debêntures emitidas para controladores

A varejista de moda Marisa (AMAR3) informou nesta quinta-feira (13) que seu conselho de administração aprovou três emissões de debêntures emitidas aos seus acionistas controladores, o que totalizará uma captação de R$ 90 milhões.

A companhia informou que os recursos serão integralmente usados para aumento de capital da MPagamentos, braço financeiro da varejista. O objetivo é reenquadrar a divisão da empresa nos parâmetros operacionais determinados pelo Banco Central do Brasil nos termos do Plano de Capitalização e Reestruturação do segmento financeiro da companhia apresentado ao Bacen em 27 de março de 2023.

As debêntures que são simples, não conversíveis em ações, tem prazo de
vencimento de 7 anos e prazo de carência de 5 anos para pagamentos de juros e principal.

Entretanto, a empresa informou mesmo após o término do prazo de carência, os pagamentos de amortização e juros só ocorrerão se a Marisa tiver reportado índices de dívida líquida/Ebitda igual ou inferior a 2 vezes, e de liquidez igual ou superior a 1 vez, no trimestre mediatamente anterior à data prevista para pagamento.

Sendo assim, disse a companhia, caso os índices estejam desenquadrados, “não haverá pagamento e os valores serão capitalizados junto ao saldo devedor, até que um novo demonstrativo auditado confirme que tais índices estão enquadrados”.

Entenda o caso

Em fevereiro, a companhia informou que buscava reestruturar suas dívidas que somam cerca de R$ 600 milhões. Desde então seus papéis passaram a ser negociados abaixo de R$ 1.

A companhia informou que contratou o BR Partners para assessorá-la na renegociação de seu endividamento financeiro e a Galeazzi Associados para apoiá-la no aperfeiçoamento da estrutura de custos.