Subsidiária da Ambipar anuncia fusão com SPAC HPX e listagem em Nova York

A empresa brasileira de serviços ambientais Ambipar (AMBP3) informou nesta quarta-feira (6) que sua subsidiária Emergência Participações firmou um acordo com a empresa de cheque em branco (SPAC) HPX, listada nos Estados Unidos, para formar a Ambipar Emergency Response, que terá ações listadas em Nova York.

O acordo dá à empresa combinada uma avaliação (enterprise value) de R$ 3,1 bilhões e deve impulsionar seu crescimento nos mercados globais. O ‘equity value’ da nova companhia é estimado em R$ 2,9 bilhões.

A medida ocorre menos de um ano após Ambipar cancelar a oferta pública inicial de ações (IPO) de sua empresa de gestão de resíduos Environment ESG devido a condições de mercado desfavoráveis.

A Ambipar disse que o acordo inclui uma capitalização mínima garantida de US$ 168 milhões na Ambipar Response, segundo fato relevante divulgado ao mercado. Se não houver resgate de ações pelos atuais acionistas da HPX, a capitalização pode chegar a US$ 415 milhões, acrescentou.

Os recursos serão utilizados para acelerar o crescimento orgânico e inorgânico da Ambipar Response, disse a Ambipar, que permanecerá como acionista majoritária da empresa combinada, com cerca de 71,8% de seu capital social.

A Ambipar Response possui uma carteira de mais de 10.000 clientes em localidades como EUA, Brasil, Canadá e Reino Unido, e assumirá o papel da Emergência como prestadora de serviços industriais e resposta a emergências ambientais.

Após a conclusão do negócio, que está previsto para o segundo semestre, a Ambipar Response, sociedade constituída de acordo com a legislação das Ilhas Cayman, deterá todas as ações de emissão da Emergência e passará a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York, sob o código “AMBI”.

A Ambipar disse que, se determinadas condições não divulgadas forem verificadas, a empresa também terá direito a um potencial ‘earn-out’, aumentando a participação acionária na Ambipar Response e somando R$ 110 milhões ao ‘enterprise value’ implícito da empresa combinada.