Suzano fez oferta por ativos da International Paper, dizem fontes

A Suzano contatou a International Paper sobre uma oferta toda em dinheiro que pode ser avaliada em quase US$ 15 bilhões, disseram à Reuters fontes com conhecimento do assunto.

O contato ocorreu menos de um mês depois que a IP acertou acordo para comprar a produtora britânica de embalagens DS Smith por US$ 7,2 bilhões. A transação, que tem previsão de ser concluída no quarto trimestre deste ano, pode ser interrompida pela oferta da Suzano.

A Suzano, que tem um valor de mercado de US$ 15,2 bilhões, fez a comunicação da oferta equivalente a US$ 42 por ação verbalmente ao conselho de administração da IP e pode submeter uma proposta formal nos próximos dias, disseram as fontes.

A notícia fazia as ações da Suzano operarem em queda de mais de 7% nos primeiros negócios.

A International Paper está preparada para rejeitar a oferta da Suzano como inadequada, disse uma das fontes.

A Suzano, que é a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, está em negociações para uma linha de financiamento que possa apoiar sua oferta e informou a IP que a proposta é condicionada ao abandono da compra da DS Smith, disseram as fontes.

Representantes da IP não comentaram o assunto de imediato e a Suzano afirmou que não vai se manifestar.

A tentativa da Suzano sobre a IP ocorre alguns anos depois que a Klabin anunciou a compra de operações de papelão ondulado e papéis para embalagens da companhia norte-americana no Brasil, em um negócio de R$ 330 milhões.

No ano passado, a irlandesa Smurfit Kappa fez acordo para comprar a norte-americana WestRock em um negócio de US$ 20 bilhões.

A IP disse no mês passado que a transação com a DS Smith aumentaria sua penetração na Europe e poderia gerar sinergias anuais antes de impostos de pelo menos US$ 514 milhões.

A combinação com a IP faria da Suzano um grupo relevante no mercado global de embalagens de papel.

No fim do dia, a Suzano divulgou um fato relevante em que afirma estar “permanentemente analisando oportunidades de mercado e investimentos alinhados com a sua estratégia.” Mas esclarece que, até aqui, não existe “qualquer documento formal ou celebração de qualquer acordo, vinculante ou não, por parte da Suzano, tampouco qualquer decisão ou deliberação de seus órgãos de administração em relação à potencial operação veiculada pela mídia.”  (Por Anirban Sen)