Fábricas americanas se preparam para queda na demanda após boom da pandemia

Mais fabricantes dos EUA estão repensando seus planos e se preparam para uma queda prolongada na demanda.

Taxas de juros mais altas, custos operacionais crescentes, fortalecimento do dólar e preços de venda mais baixos de commodities estão prejudicando a atividade nas fábricas em todo o país. Executivos de indústrias que fabricam itens de longa duração, como carros, colheitadeiras e máquinas de lavar, estão projetando condições de negócios desafiadoras para o resto do ano.

A Deere & Co., maior fabricante mundial de equipamentos agrícolas em vendas, demitiu cerca de 2.100 trabalhadores da produção desde novembro, ou 15% de sua força de trabalho horista. A fabricante de equipamentos rival Agco disse em junho que cortaria 6% de sua força de trabalho assalariada em todo o mundo, ou cerca de 800 pessoas, até o final do ano.

A fabricante de veículos recreativos Polaris declarou esta semana que ajustaria a produção para reduzir as remessas às concessionárias. A divulgação ocorreu com o relatório de uma queda de 49% na receita trimestral, observando que as vendas de suas motocicletas, barcos e veículos off-road foram caindo à medida que os consumidores recuavam nas compras discricionárias.

“O varejo provou estar mais fraco do que se esperava”, disse o presidente-executivo Michael Speetzen a analistas.

O quadro nebuloso na manufatura ocorre no momento em que dezenas de empresas do índice S&P 500 divulgam seu relatório financeiro trimestral. Seus resultados serão monitorados de perto quando a inflação acalmar e o Federal Reserve considerar o corte das taxas de juros.

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A Whirlpool disse que um mercado imobiliário fraco está segurando a demanda por suas geladeiras, lava-louças e outros eletrodomésticos. A MSC Industrial Direct, distribuidora de ferramentas e suprimentos industriais para fabricantes, revelou que suas vendas médias diárias durante o trimestre recém-concluído diminuíram 7% em comparação com o ano anterior.

A desaceleração segue anos de crescimento robusto nas vendas e lucros que começaram durante a pandemia de covid-19. Consumidores presos em casa, incapazes de gastar dinheiro em restaurantes, shows e férias, abriram suas carteiras para novas máquinas de lavar louça, picapes e reformas domésticas.

Os gargalos da cadeia de suprimentos dificultaram a obtenção de produtos manufaturados quando os consumidores aumentaram seus gastos. As empresas encomendaram mais para compensar bens ou materiais difíceis de obter. Isso alimentou a inflação. Mas os preços mais altos acabaram reduzindo o entusiasmo dos consumidores pela compra. 

Os programas de gastos do governo para apoiar novas fábricas de semicondutores, baterias de veículos elétricos e infraestrutura de geração de energia estão compensando parte da fraqueza da indústria. Algumas empresas de defesa que fabricam armas e outros equipamentos usados nos conflitos na Ucrânia e em Gaza estão operando em níveis robustos. 

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Os dados econômicos também apresentam um cenário misto. Gastos mais altos em bens duráveis ajudaram a economia do país a crescer em um ritmo mais rápido do que o esperado no segundo trimestre, disse o governo. A produção industrial cresceu em junho, mas em um ritmo mais lento que no mês anterior.

Jeremy Flack, CEO da distribuidora de aço e alumínio Flack Global Metals, com sede em Phoenix, disse que os compradores de aço estão comprando menos, na expectativa de que os preços continuem caindo. 

“Estamos vendo uma demanda significativamente menor este ano do que no ano passado”, afirmou Flack. “Depois de três anos quebrando todos os recordes, estamos voltando ao antigo negócio de aço.”

A fraca demanda por aço manteve os preços em uma queda de meses este ano. O preço atual do mercado à vista de US$ 655 a tonelada caiu 22% em relação ao ano anterior, e caiu 40% desde o início do ano, de acordo com a S&P Global Commodity Insights.  

Após anos de vendas elevadas de equipamentos, o poder de compra dos agricultores este ano está diminuindo devido ao preço mais baixo do milho, da soja e de outras commodities, algo que, de acordo com a previsão do Departamento de Agricultura, reduzirá a renda agrícola em cerca de 25%. 

As vendas no varejo de tratores agrícolas de alta potência nos EUA e no Canadá caíram 12% em junho em relação ao mesmo mês do ano passado, enquanto as vendas de colheitadeiras caíram 29%, segundo a Associação de Fabricantes de Equipamentos. 

A Deere, com sede em Illinois, disse que decidiu fazer cortes profundos na produção na esperança de evitar grandes estoques de equipamentos não vendidos nas lojas, uma condição que pode diminuir a produção da fábrica quando os agricultores estiverem prontos para aumentar as compras.

“Estamos tentando ser mais proativos na forma como gerenciamos a produção e os estoques”, assegurou o diretor financeiro Josh Jepsen.

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O volume de produção para clientes automotivos na Dayton Rogers Manufacturing, com sede em Minneapolis, caiu um terço em relação ao volume de antes da pandemia, disse Mike Ingalls, diretor de operações.

“Não vejo o setor automotivo melhorando”, afirmou ele.

Várias montadoras domésticas desaceleraram a produção de veículos elétricos, prejudicadas por fatores como a demanda mais fraca do que o esperado. Como resultado, algumas empresas reduzem os investimentos em novas produções ou reequipam fábricas para produzir mais modelos com motor de combustão interna. Essa mudança também está se espalhando pelas cadeias de suprimentos automotivas. 

Além disso, economias lentas em outras partes do mundo, incluindo a China, pesam sobre as empresas americanas. A fabricante de elevadores e escadas rolantes Otis Worldwide elevou ligeiramente sua perspectiva de lucro para o ano, mas reduziu a previsão de vendas devido à queda da demanda chinesa. 

O aumento do valor do dólar americano em relação às moedas de outros países barateia a importação de produtos estrangeiros, colocando as empresas americanas em desvantagem em relação aos concorrentes de fora.

Sohel Sareshwala, presidente da Accu-Swiss, fabricante de pequenas peças de precisão para as indústrias de semicondutores, biomédica e alimentícia, com sede na Califórnia, disse que as tarifas dos EUA impulsionam a inflação e mantêm o preço doméstico do aço inoxidável e de outros materiais que usa mais alto do que os custos de materiais de seus concorrentes estrangeiros. 

“O dólar forte faz a diferença. O custo de matéria-prima para os outros também é significativamente menor”, afirmou ele. 

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