Análise
Morning Call: short squeeze da GameStop já contamina mercados; ação dispara 100%
Os principais fatos que podem impactar os mercados hoje, os destaques de ontem e uma breve análise do índice Bovespa.
Destaques (José Falcão Castro):
Hoje, o movimento especulativo segue intenso nesta manhã no pré-mercado de Nova York, que opera em baixa forte com a instabilidade causada pelo short squeeze da GameStop e que contamina outras empresas americanas e até mesmo brasileiras;
Há instantes, GameStop já disparava 109,97%, Koss (+109,72%), AMC (+63,38%), BlackBerry (+18,36%); porém, os índices sofrem com a insegurança causada, Dow Jones futuro cai 0,98%, S&P 500 (-1,13%), Nasdaq (-1,47%);
A especulação em NY derruba também as bolsas europeias (Stoxx 600 recua 1,24%), e ofuscam os bons resultados de PIB na Alemanha, França e Espanha;
No Brasil, um grupo de investidores brasileiros tentaram movimentar por aqui o “efeito GameStop”, causando uma disparada nas ações do IRB (quase 18% de alta nesta 5ªF). Este movimento desperta para o risco de manipulação do mercado principalmente com ações de menor liquidez;
O “short squeeze” promovido preocupa, embora a visão inicial seja de que não há risco sistêmico e nem volume para segurar por muito tempo as compras coletivas de papéis descontados. No Brasil, a B3 possui regras mais específicas de controle de volatilidade que podem trazer mais segurança aos investidores em relação a movimentos especulativos;
FGV: confiança do setor de serviços cai 0,7 ponto em janeiro ante dezembro, para 85,5 pontos.
Cenário global e bolsa brasileira ontem (Eduardo Perez):
Na quinta feira (28/01), em meio a alta de 2,59% do Ibovespa e alta de 0,50% do dólar futuro, tivemos a divulgação da alta de 2,58% do IGP-M em janeiro frente à dezembro. A taxa de desemprego de novembro ficou em 14%, se alinhando com a expectativa de mercado e tivemos a notícia da queda do indicador da Confiança do Consumidor em janeiro, para 111,3 pontos, mas o destaque interno ficou com o resultado do Governo Central com déficit de R$ 743 bilhões em dezembro;
No cenário empresarial nacional, tivemos a confirmação da Caixa Econômica Federal que o IPO da Caixa Seguridade irá adiante após 2 tentativas canceladas de dar prosseguimento. O Governo anunciou que deseja abaixar os impostos sobre o diesel, e sugerindo que os governos estaduais reduzam o ICMS a fim de segurar a alta de 4,4% no preço do Diesel, que impacta a Petrobrás diretamente;
Gol e Azul se beneficiam com a divulgação do balança da empresa americana American Airlines, que teve um prejuízo menor do que o esperado, ajudando a Gol a fechar o pregão com alta de 6,81% e a Azul com alta de 3,73%;
O que acabou marcando o pregão de ontem foi o comportamento do preço de IRBR3, muito influenciado por um grupo de Telegram criado com o nome “Short Squeeze IRB” , inspirado no acontecido com as ações da empresa americana Gamestop, e conseguiu que as ações da IRBR fechassem em alta de 17,82%;
No mercado americano, foi divulgado ontem a resultado preliminar do 4º trimestre do PIB americano em 2020 com alta de 4%, dando continuidade no movimento de recuperação da economia americana após o 3º trimestre já ter recuperado parte da queda de 30% do 2º trimestre;
No cenário empresarial americano, o destaque continua, em partes, nas ações da empresa Gamestop, que após sofrer um short squeeze por investidores que frequentam o fórum online Reddit, compraram ações da empresa, mostrando a força do investidor individual nesse caso e obrigado os fundos de investimentos que estavam vendidos a descoberto a zerar suas posições por conta da volatilidade do papel e pelo encerramento dos contratos de alugueis, obrigaram esses fundos a recomprarem os papéis, impulsionando no começo da semana ainda mais o movimento de alta;
A Apple reportou um aumento de 29% em seu lucro no primeiro trimestre fiscal mas que ainda ficou abaixo das expectativas do mercado. O Facebook também divulgou seu balanço e demonstrou alta de 58% no seu lucro líquido em 2020.
| Indicadores |
| Brasil: |
| FGV: confiança de serviços em janeiro (8h) |
| Banco Central: déficit do Setor Público Consolidado |
| EUA: |
| Caterpillar (8H30) e Chevron (7h45) divulgam balanço corporativo do 4TRI |
| Renda pessoal e consumo em dezembro (10h30) |
| Universidade de Michigan: índice de sentimento do consumidor em janeiro (12h) |
| Baker Hughes: poços de petróleo em operação (15h) |
| Europa: |
| Fórum Econômico Mundial; Paulo Guedes fala às 13h15 |
* Esse é um conteúdo de análise de um especialista de investimentos da Easynvest, sem cunho jornalístico.