O Banco Inter (BIDI11) comunicou no final da quinta-feira (25) que foram alocadas 143.017.604 ações ordinárias e 142.252.104 papéis preferenciais, incluindo as ações subjacentes às units, no âmbito de oferta primária com esforços restritos, totalizando R$ 5,5 bilhões.
Após a oferta, coordenada por Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, JPMorgan e UBS BB, o novo capital social do Inter passará a ser de R$ 8,797 bilhões, dividido em 1.293.373.691 ações ONs e 1.285.229.952 ações PNs.
O preço por unit foi fixado no valor de R$ 57,84 e o preço por ação foi fixado em R$ 19,28.
O follow-on tem a StoneCo como investidor âncora, com o compromisso de subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes à participação acionária de até 4,99% do capital social total do Inter, limitado a um valor do investimento de R$ 2,5 bilhões.
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