A Didi está vendendo 288 milhões de American Depository Shares (ADS) com uma faixa de preço de 13 a 14 dólares cada.
No topo da faixa, o IPO levantaria 4,03 bilhões de dólares, o que avaliaria Didi em 67,2 bilhões de dólares.
A Didi, que controla a 99 no Brasil, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
O preço final das ações deve ser definido no mercado norte-americano no fechamento desta terça-feira.
A Didi encerrou na segunda-feira o período de reservas de investidores para seu IPO, um dia antes do previsto.
Um lote suplementar de papéis, ou greenshoe, pode implicar a venda de mais 43,2 milhões de ações, elevando o tamanho do IPO.
As ações da Didi devem começar a ser negociadas na quarta-feira em Nova York.
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