Ibovespa fecha em alta de mais de 1%, repercutindo payroll; dólar sobe

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, encerrou em alta nesta segunda-feira (10), com investidores repercutindo dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos que foram publicados na última sexta-feira (7), quando os mercados locais estavam fechados. O dólar também teve alta sobre o real.

No dia, o Ibovespa subiu 1,02%, aos 101.846 pontos. O dólar teve alta de 0,17%, a R$ 5,0660.

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A semana será repleta de dados importantes para o mercado. Nos Estados Unidos, serão divulgados números de inflação (CPI) na quarta-feira (12) e terá início a temporada de resultados corporativos do primeiro trimestre.

“Os balanços dos bancos nesta temporada serão importantes para entender qual é o estrago no sistema financeiro após os problemas de liquidez nos bancos regionais“, disse a Guide Investimentos em relatório.

No Brasil, os investidores seguem à espera do texto do arcabouço fiscal e da divulgação do Índice e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em março, na terça-feira (11).

Payroll

Dados de março divulgados na última sexta-feira (7), mostram que a economia dos EUA continua a gerar empregos. As folhas de pagamento não agrícolas aumentaram em 236 mil empregos no mês passado, mostrou o Departamento do Trabalho no relatório de emprego conhecido como payroll. 

Economistas consultados pela Reuters previam aumento de 239 mil vagas. A economia precisa criar cerca de 100 mil empregos por mês para acompanhar o crescimento da população em idade ativa.

Os dados de fevereiro foram revisados ​​para cima para mostrar que 326 mil empregos foram adicionados em vez de 311 mil conforme relatado anteriormente. Parte da desaceleração nas contratações refletiu o enfraquecimento do clima atipicamente ameno em janeiro e fevereiro.

Parte do mercado interpretou que os dados do payroll mostram que, apesar de alguma desaceleração, o mercado de trabalho nos EUA continua forte, proporcionando espaço para que o Fed continue elevando dos juros. A Nova Futura, por exemplo, classificou o relatório como “robusto” e avalia que o mercado reage com “cautela”.

Na mesma linha, Eduardo Moutinho, analista de mercado da Ebury, afirma que “o ‘payroll’ foi o contraponto para a tese de desaceleração da economia e reforçou o caminho do Fed para um novo aumento de taxa no próximo mês”. “Acreditamos que o dólar deve receber um novo impulso essa semana refletindo esse cenário.”

Outros, por sua vez, viram sinais opostos. Em relatório, a Guide Investimentos destacou que “a reação dos agentes (apenas o mercado de Treasuries estava aberto sexta) foi positiva, e os investidores seguiram precificando cortes nas taxas de juros posteriormente este ano, como reflexo da percepção de que a economia dos EUA está desacelerando“.

Cenário interno

O terceiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva completa 100 dias nesta segunda, data que será marcada no governo por balanços e anúncios de novas medidas.

Mais cedo, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou que o governo vai anunciar uma série de medidas para melhorar o mercado de crédito e aumentar a competitividade.

Economistas do Itaú Unibanco, chefiados por Mario Mesquita, avaliam que o arcabouço fiscal e o futuro anúncio de medidas de recomposição das receitas são complementares e positivos. Ainda assim, eles veem desafios significativos relacionados à implementação da trajetória almejada e consequentes ganhos de credibilidade e consolidação da regra, que pode ser incrementada por uma reforma tributária que gere ganhos de produtividade.

100 dias de governo

Em pouco mais de três meses, o destaque da gestão foi, principalmente, a retomada de programas sociais. Outras promessas e metas de campanha ainda dependem de mais tempo e do Congresso Nacional para deslanchar. 

Na economia, a principal medida tomada nesse período foi a apresentação do novo arcabouço fiscal, com propostas de novas regras para as contas públicas e controle da dívida do país, que deverão substituir o chamado teto de gastos. O texto, no entanto, ainda precisará ser aprovado pelo Congresso Nacional.

Destaques da bolsa

Vale e Petrobras

As ações da Vale e da Petrobras subiram, impulsionando o Ibovespa devido ao peso relevante que têm sobre o índice. No dia, o papel VALE3 subiu 1,93%, mesmo com a queda dos futuros do minério de ferro na China. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange caiu 1,83%, para uma mínima de duas semanas, a 777 iuanes a tonelada.

Já as ações PETR3 e PETR4 subiram mais de 2%, mesmo diante da queda da cotação do petróleo lá fora.

Sabesp

A ação SBSP3 caiu 1,85%, mesmo após autorização para elevar tarifas em 9,56%. De acordo com o BTG Pactual, o reajuste ficou um pouco abaixo do esperado.

A Sabesp também deve assinar nesta segunda-feira a contratação da International Finance Corporation (IFC) para assessorar o processo de desestatização da empresa.

Azul

A ação AZUL4 subiu 0,28%. A Azul informou que a procura por voos domésticos da companhia aérea em março recuou 2,6% sobre o mesmo mês do ano passado, mas encerrou o primeiro trimestre apontando crescimento de 4,1% na comparação anual.

Segundo boletim da companhia divulgado ao mercado, a oferta da Azul no mercado doméstico caiu 0,9% em março ante um ano antes, mostrando avanço de 6% no trimestre.

Em termos consolidados, que incluem voos da empresa ao exterior, a demanda subiu 8,1% no mês passado e a oferta cresceu 9,4%, encerrando o primeiro trimestre com crescimentos de 18,1% e 19,1%, respectivamente.

“Cabe ressaltar que os dados de março contam com 5 dias de adição de novos slots em Congonhas. A Azul segue em patamares superiores que os pré pandemia”, disse Eduardo Nishio, head de research da Genial Investimentos, em relatório. A recomendação da casa para o papel é manter.

Bolsas mundiais

Wall Street

Os índices de ações dos Estados Unidos recuperaram-se de perdas acentuadas e encerraram com resultados mistos nesta segunda-feira, conforme investidores digeriram o relatório de emprego de sexta-feira e se preparavam para uma semana agitada pela divulgação de dados de inflação e balanços bancários.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,09%, para 4.108,66 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 0,05%, para 12.081,86 pontos. Dow Jones subiu 0,31%, para 33.583,72 pontos.

Ásia

 As ações da China caíram nesta segunda-feira em meio ao aumento das tensões geopolíticas em torno do Estreito de Taiwan, enquanto a queda nas ações relacionadas a Chatbots afetou o sentimento.

O mercado também foi sofrido pela queda nas ações de tecnologia à medida que a mania do ChatGPT esfriava. O Índice de Inteligência Artificial (IA) caiu 5%, a maior queda em um dia em seis meses. 

• Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,42%, a 27,633 pontos.
• Em HONG KONG, o índice HANG SENG ficou fechado devido ao feriado da Páscoa.
• Em XANGAI, o índice SSEC perdia 0,37%, a 3,315 pontos.
• O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, recuou 0,45%, a 4,104 pontos.
• Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,87%, a 2,512 pontos.
• Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,25%, a 15,876 pontos.
• Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,18%, a 3.294 pontos.
• Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 não teve operações.

*Com informações da Reuters.