Planilha de investimentos: as 5 melhores para baixar

Caso prefira, confira o conteúdo abaixo em áudio:

Ter um controle financeiro é essencial para todos. Especialmente para o investidor, utilizar planilhas de controle financeiro, como uma planilha de investimentos, pode ser de grande ajuda na hora de gerenciar seu portfólio de ativos.

Quem investe deve manter uma boa gestão de sua carteira, seja com planilhas, aplicativos ou plataformas profissionais.

Quer saber como funciona uma planilha para controle de investimentos e conferir modelos de planilha para controle de investimentos no excel e outras ferramentas? Confira.

Planilha controladora de Investimentos do Excel

Simples e intuitiva, a planilha do Microsoft Excel possui uma primeira aba, a de “Início” com instruções.

Ela permite que o investidor acompanhe seus investimentos e alocação de ativos. O arquivo possui abas para manter o portfólio atualizado com os preços recentes e os detalhes de ativos do investidor: Portfólio e Alocação de ativos. 

A planilha possui campos com as metas de exposição a cada ativo e a diferença entre ela e a quantidade real, e ainda inclui um gráfico da alocação.

Para acessá-la, basta abrir o programa e, na caixa de pesquisas “pesquisar modelo online”; procure por “controlador de investimentos”; clique sobre o modelo e depois em “criar”.

Planilha de investimentos da Hashtag treinamentos

A Hashtag treinamentos disponibiliza uma planilha gratuita para reunir todos os seus tipos de investimento em um só lugar, sejam ativos de renda fixa ou renda variável.

A planilha é bem completa e também conta com instruções no próprio arquivo.

A primeira aba, “Investimentos”, é onde fica o resumo dos ativos do investidor. Logo em seguida, temos a aba “Renda variável”, que agrupa as informações dos ativos de Renda Variável, como Ações, Fundos Imobiliários, ETFs e Criptomoedas, contando com as movimentações de compra e venda, cotação atual de cada ativo e gráficos da posição atual.

Já a aba de renda fixa apresenta as mesmas funções, no entanto, para essa categoria de investimentos apenas.

Para fazer as alterações de informações sobre cada tipo de investimento, é preciso cadastrá-los na aba “Cadastro”, cada um em sua categoria.

Também é possível incluir suas contas e movimentações bancárias nas abas “Contas” e “Movimentações de conta”.

Confira a página da planilha de investimentos aqui

Planilha de Investimentos da Mobills

Conhecida por seu aplicativo e planilhas de gastos pessoais, a Mobills também possui uma planilha de investimentos gratuita.

A ferramenta é bem intuitiva. Possui um menu inicial para inserir informações básicas e conta com um campo de instruções.

O arquivo possui uma aba de extrato, onde o investidor pode incluir os registros da compra e venda de ativos. Também é possível acompanhar a variação dos seus ativos e reunir todas as informações de seus investimentos em um único Painel, além de uma aba exclusiva para proventos.

Baixe a planilha de controle de investimentos da Mobills

Monitor de investimentos do Google Finance

Um dos diversos modelos do Google planilhas, o monitor de investimentos possui um design simples, mas com detalhes técnicos da cotação de ações em tempo real com dados do Google Finance. Sua finalidade é acompanhar a performance da carteira do investidor.

A planilha contém uma aba de “Lista de acompanhamento”, onde o investidor pode incluir os ativos de seu interesse listados em bolsa, verificar sua cotação atual e incluir seus dados de alocação, e a aba “Histórico de preços”, com os detalhes do valor do ativo em determinado período.

É possível verificar ativos tanto brasileiros quanto estrangeiros, basta colocar o ticker (código) da ação, por exemplo.

Para acessar o arquivo, basta acessar o Google planilhas e procurar o modelo “monitor de investimentos” em “galeria de modelos”.

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Planilha de controle financeiro pessoal da B3 (BM&F Bovespa)

Além de permitir um controle de gastos com os campos de despesas fixas e variáveis, a planilha da B3 é bem completa no quesito organização financeira e também inclui uma aba simples para a inclusão de investimentos, sejam eles de renda fixa ou variável. Apesar de simples, a vantagem é aglutinar em um único arquivo as informações sobre suas finanças e o total de seus investimentos, mesmo que apenas de maneira “geral”.

Baixe o arquivo aqui

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