A empresa de concessões de infraestrutura Ecorodovias (ECOR3) anunciou oferta de ações (follow-on) com esforços restritos da ordem de R$ 2,3 bilhões, que espera precificar em 22 de junho.
A operação prevê distribuição primária de 137.635.144 papéis e secundária de até 34.408.786 ações de titularidade da Primav Infraestrutura (acionista vendedor), exclusivamente no âmbito da eventual colocação das ações adicionais.
A oferta, aprovada pelo conselho de administração da Ecorodovias na quarta-feira (11), tem como coordenadores BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America e UBS BB, de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de quinta-feira.
Considerando o preço de fechamento da ação em 8 de junho, de R$ 13,22, a colocação da totalidade do lote adicional, o montante total da operação seria de R$ 2,274 bilhões.
A empresa disse que a oferta será realizada no contexto da reorganização societária da companhia e que a acionista cocontroladora Igli se comprometeu a subscrever uma quantidade ações equivalente ao montante de R$ 1,2 bilhão.
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