Hapvida precifica nova oferta de ações a R$ 2,68 cada, diz site

A Hapvida (HAPV3) precificou na noite desta quarta-feira (12) sua oferta subsequente subsequente de ações (follow-on) a R$ 2,68 por ação, segundo informações da coluna Pipeline do jornal Valor Econômico. O valor saiu ao preço de fechamento do pregão desta quarta-feira.

Com a operação, a operadora de planos de saúde arrecadou R$ 1,06 bilhão para o caixa.

A oferta já era amplamente esperada. No início de abril, a companhia publicou edital de oferta pública para levantar até R$ 1 bilhão em estratégia para reforçar sua estrutura de capital. Na ocasião afirmou que a família controladora Pinheiro Koren de Lima subscreveria um total de R$ 360 milhões da oferta.

Além disso, disponibilizaria um lote inicial de cerca de 330 milhões de ações ordinárias, com possibilidade de elevar esse volume em até 20%, ou cerca 65,9 milhões de papéis. 

De acordo com comentário da Ativa Investimentos enviado ao mercado após a precificação, a oferta contou com 76% da demanda vindo dos acionistas que exerceram seus direitos de prioridade. Os demais 24% foram negociados no mercado.

A Ativa considerou que o movimento “foi levemente positivo para as ações da Hapvida, pois embora esperado, a oferta contou com grande demanda por parte do mercado, além de trazer um fim às preocupações quanto a sua estrutura de capital para esse ano”.

Entenda a operação

No fim de março, a empresa informou que havia engajado os bancos BofA, UBS Brasil, BTG Pactual e Itaú BBA para analisar a viabilidade de uma potencial oferta pública, integralmente primária, correspondente a 395.207.520 ações.

Dias depois, no início de abril, a companhia publicou edital de oferta pública e informou pretendia utilizar integralmente os recursos líquidos para fortalecimento de sua estrutura de capital.

Recentemente a empresa também celebrou a venda de 10 imóveis no montante de R$ 1,25 bilhão para a família Pinheiro, sua controladora.