A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da locadora brasileira de equipamentos para agronegócio, mineração e infraestrutura Armac pode movimentar mais de R$ 1 bilhão, segundo informações do cronograma da operação mostrados nesta quarta-feira.
O cálculo feito pela Reuters tem como base R$ 14,97, o ponto médio da faixa de preço estimada pelos coordenadores da oferta, que vai de R$ 13,30 a R$ 16,63 por ação, e a venda integral de cerca de 68,5 milhões de papéis.
Desse total, 53,4 milhões correspondem a ações novas, cujos recursos da venda irão para o caixa da empresa, que pretende usá-los para ampliar seu negócio.
A oferta, que será coordenada por Santander, Itaú BBA, BTG Pactual e Morgan Stanley, servirá também para que o fundo Speed, da Gávea investimentos, e membros da família fundadora Aragão vendam participação na empresa, num lote de 15 milhões de ações.
Criada em 1994 e com sede na grande São Paulo, a Armac se apresenta como a maior do país em locação de escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, tratores de esteira, minicarregadeiras, motoniveladoras e tratores agrícolas.
A empresa tinha no fim de março uma frota própria de 1.403 equipamentos de fabricantes como John Deere, Volvo, Hyundai, JCB, New Holland, Caterpillar e Komatsu.
A companhia afirma no prospecto preliminar da oferta que teve no primeiro trimestre receita anualizada de R$ 257 milhões, e lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda, na sigla em inglês) de R$ 128 milhões, altas de 173% e de 219% respectivamente, em relação a igual etapa de 2020.
De acordo com o cronograma, a definição do preço por ação deve acontecer em 26 de julho, com a estreia da companhia no pregão da B3 no dia 28, negociada sob o ticker ARML3.
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