Acionistas do Grupo Latam, principal rede de companhias aéreas da América Latina, movimentaram US$ 456 milhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) na Bolsa de Nova York (NYSE).
O grupo de acionistas, que envolve Sixth Street Partners, Strategic Value Partners, Olympus Peak, Monarch Funds, Värde Funds e Marathon Fund, vendeu 19 milhões de American Depositary Shares (ADS) na terça-feira (23) por US$ 24 por papel. Cada ADS representa 2.000 ações ordinárias da Latam, que são negociadas na Bolsa de Valores do Chile.
A empresa, que tem um acordo de joint venture com a Delta Air Lines, tem um valor de mercado de 7,7 trilhões de pesos chilenos (US$ 8,1 bilhões) no fechamento de quarta-feira (24) em Santiago.
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A Latam chegou a retirar suas ADS do mercado americano em 2020, após entrar com pedido de falência sob o “Chapter 11“, de acordo com o prospecto apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A empresa obteve aprovação judicial para sair da falência em 2022.
A companhia aérea transportou cerca de 77 milhões de passageiros nos 12 meses até 31 de março, conforme mostra o prospecto. Sua frota é composta por 258 aeronaves narrowbody da família Airbus A320 para voos regionais e 58 aeronaves widebody — modelos Boeing 787, 777 e 767 — para voos internacionais de longa distância.
Nos três meses encerrados em 30 de junho, a Latam teve cerca de US$ 144 milhões de lucro líquido sobre US$ 3 bilhões de receita operacional total, em comparação com US$ 144 milhões de lucro líquido sobre US$ 2,7 bilhões de receita no ano anterior, conforme mostra o prospecto.
A oferta está sendo liderada pelo Goldman Sachs, Barclays e JPMorgan Chase. As ADS serão negociadas na NYSE sob o ticker LTM.
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