A petroleira PetroReconcavo (RECV3) anunciou nesta quarta-feira (15) que levantou R$ 1,034 bilhão em uma oferta subsequente de ações precificada no dia anterior.
A oferta de 44 milhões de novas ações foi cotada a R$ 23,50 por ação, informou a empresa em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, com um desconto de 1,4% em relação ao preço de fechamento do papel de terça-feira.
A PetroReconcavo acrescentou que um lote de ações adicionais não foi vendido. A transação poderia ter sido aumentada em 80% se a demanda tivesse permitido, incluindo 27 milhões de novas ações adicionais emitidas pela empresa e uma oferta menor de ações detidas pela holding PetroSantander, com sede em Luxemburgo.
A empresa espera que os recursos financiem potenciais aquisições futuras, incluindo a do cluster Bahia-Terra da Petrobras, para o qual fez uma oferta conjunta com a Eneva (ENEV3) de mais de US$ 1,4 bilhão.
“Quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para o fortalecimento da posição de caixa para a gestão ordinária de seus negócios”, acrescentou PetroReconcavo.
Os bancos Itaú BBA, Morgan Stanley, UBS, Goldman Sachs, Banco Safra e XP Investimentos coordenaram a oferta.
O jornal Valor Econômico divulgou a precificação da oferta na noite de terça-feira, citando fontes.
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