A Smartfit (SMFT3) comunicou ao mercado na quarta-feira (24) que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de 32,6 milhões de ações ordinárias de titularidade do Pátria Private Equity Co-Investimento Smartfit – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Pátria), e do Pátria Private Equity Co-Investimento Smartfit Partners Fund – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Pátria Partners).
A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, segundo o fato relevante.
“Caso a oferta seja concluída, é estimado que os ofertantes, hoje detentores de 38,28% do capital social da companhia, passem a deter ações de emissão da companhia representativas de 32,72% do seu capital social”, diz o comunicado.
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das ações no exterior.
Nos Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados.
E por se tratar de uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, não será
concedida prioridade aos atuais acionistas da companhia para aquisição das ações.
A Smartfit abriu capital em 2021, levantando cerca de R$ 2,3 bilhões em um IPO precificado a R$ 23 por ação.
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