A rede de hospitais independentes Kora Saúde informou nesta segunda-feira que aprovou a realização de uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) para distribuição de 97.222.223 ações ordinárias em uma operação restrita – destinada a investidores qualificados. Essa é a segunda tentativa da companhia, que havia desistido da operação que ocorreria em abril deste ano.
A faixa indicativa por papel ficou entre R$ 7,20 e R$ 9,96. Com base no preço médio de R$ 8,58, a companhia deverá levantar R$ 834,2 milhões ou até R$ 1,55 bilhão considerando a emissão de ações adicionais e de lote suplementar.
O preço por ação será definido no dia 11 de agosto. A previsão para estreia na B3 é 13 de agosto.
Em comunicado, a Kora informou que pretende utilizar os recursos da oferta para expansão inorgânica por meio de aquisição de ativos (incluindo o pagamento de parcela do preço de aquisição do Hospital Anchieta); ampliação dos ativos já existentes; inauguração de novos hospitais; além da expansão de outros segmentos hospitalares, como oncologia, imagem e diagnóstico.
Os coordenadores da oferta são Itaú BBA, Bradesco BBI, XP Investimentos, Santander, J.P. Morgan e Safra.
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